Перейдите в раздел Проекты и нажмите «Добавить проект»
Заполните все поля
Информацию заполняйте корректно, она будет отображаться в отчете для заказчика.
- Введите название проекта, как в документах (пример: ЖК «Старгород», а не Старгород),
- Выберите заказчика
Что делать, если у вас ещё нет ни одного контрагента категории Заказчик?
Нажмите «+» в правом верхнем углу выпадающего списка контрагентов.В первой строке укажите имя и фамилию заказчика, по ним вы будете осуществлять поиск контрагента.
Для быстрого заполнения карточки используйте контакты записной книжки. Нажмите на синюю пиктограмму справа в поле «ИП, ЮЛ или Фамилия Имя». Номер контрагента подгрузится автоматически.
В поле Заметка вы можете указать уточняющую информацию, которая поможет вам быстро найти контрагента в общем списке.
При создании контрагента рекомендуется вводить почту для эффективного взаимодействия с заказчиком
- Адрес объекта вводите согласно указанного примера. В таком формате в карточке проекта адрес будет кликабельным и это избавит вас от частых вопросов "какой адрес объекта", "как до него добраться".
- Очень рекомендуем добавить ссылку на Общий фотоальбом.
- После создания проекта обязательно добавьте статьи расходов.
Статьи расходов позволят вам отделить материалы от работ, транспортные расходы от проектных работ. На новый проект статьи расходов создаются заново вручную.
Как добавить статью расхода?
- Перейдите в проект и выберите пункт Статьи расходов
- Нажмите Добавить статью
- Напишите название статьи и нажмите Сохранить
- Далее необходимо распределить доли прибыли/наценки между контрагентами:
