Как выбрать период, состав данных и формат документа
Начните с вида документа: он определяет доступные параметры и сведения, которые попадут в файл.
Посмотреть данные в 101 или получить файл?
Если нужно только проверить внесённые события, можно отобрать их внутри приложения. Если нужен именно Excel для бухгалтера или PDF для передачи, переходите к формированию документа ниже: приглашать получателя в проект для этой задачи не требуется.
Не знаете, какой способ выбрать? Сопоставьте свою задачу со способом просмотра или выгрузки. Формат файла и его содержание — разные настройки: выбор Excel не означает выгрузку всех данных компании.
В веб-версии
- Откройте проект → «Документы».
- В поле «Тип документа» выберите нужный вид: акт выполненных работ, форму КС-2, балансовый отчёт, ведомость расходов по статье или сводный предварительный расчёт.
- Если появилось поле «Статья расходов», выберите нужную статью. Оно используется, например, для КС-2 и ведомости расходов.
- Откройте период. Можно оставить «За все время», выбрать готовый период, например последние 30 дней, или указать даты в календаре. Сверьте итоговые даты перед созданием.
- Выберите «PDF» или «Excel» и нажмите «Создать документ».
- В готовом документе проверьте даты, позиции, суммы и реквизиты. Для PDF доступны просмотр на весь экран и «Сохранить».
Если реквизиты или сведения договора отсутствуют в готовом файле, проверьте соответствующие данные проекта и участников. Поля их заполнения не обязательно находятся на экране формирования документа.
Акт сверки открывается отдельно: «Мой профиль» → «Документы». В его форме можно выбрать проекты для сверки. Как подготовить акт сверки.