Как сформировать отчёт по проекту для заказчика

Сформируйте документ по движению денег в проекте или расходам за выбранный период, чтобы сверить данные с заказчиком. Названия документов и доступные действия различаются в веб-версии и приложении на телефоне.

Отчёт за период или регулярный просмотр проекта?

Если заказчику нужен отчёт за прошлый месяц или файл для сверки, сформируйте документ за нужный период по инструкции ниже. Если цель — регулярно смотреть доступные данные проекта, можно организовать просмотр заказчиком в 101. Его возможности зависят от прав; просмотр текущих данных не заменяет запрошенный документ за период.

Перед созданием проверьте период, состав данных и формат. После создания сравните даты, суммы и реквизиты. Документ отражает внесённые данные; он не подтверждает полноту учёта фактических работ и платежей.

В приложении на телефоне

Отчёт по проекту

«Детализация баланса» включает общие поступления и расходы по статьям, ведомость полученных средств и отдельные ведомости расходов. Наценка выделяется отдельно, если используется открытая схема. Реквизиты заказчика заполняет сам заказчик.

В приложении на телефоне экспорт отчёта по проекту недоступен контрагентам категорий «Сотрудник», «Подрядчик» и «Поставщик».

1. Откройте «Проекты», выберите проект и перейдите в «Документы».
2. Заполните «Мои реквизиты». При подготовке отчёта для заказчика заполните также «Данные договора», если это поле доступно в вашей форме.
3. В поле «Документ» выберите «Детализация баланса».
4. Укажите период и нажмите «Создать документ».
5. Проверьте документ и нажмите «Поделиться», чтобы отправить его выбранным способом.

Иллюстрации: Шаг 11 – Как создать отчёт для заказчика по проекту

Иллюстрации: Кто может экспортировать отчёт по проекту

Иллюстрации: Шаг 7 – Как заказчику создать отчет по проекту в PDF

Связанные инструкции

Как проверить свой тариф и доступные возможности

В веб-версии

Документы проекта позволяют выгрузить движение денег или расходы по выбранной статье.

1. Откройте раздел документов нужного проекта.
2. Выберите «Балансовый отчет» для движения средств либо «Ведомость расходов по статье» для детализации расходов.
3. Укажите период. Для «Ведомости расходов по статье» дополнительно выберите статью расходов. Выберите формат PDF или Excel.
4. Нажмите «Создать документ». Для PDF дождитесь просмотра, проверьте результат и нажмите «Сохранить». Кнопка разворота открывает PDF на весь экран.

Для предварительной стоимости используется другой тип документа — «Сводный предварительный расчет». Выбирайте документ по тому, какие данные нужно показать получателю.