Как создать сделку с контактом и ответственным
Эта инструкция описывает создание сделки в веб-версии на компьютере с ручным выбором ответственного.
Добавить сделку
- Откройте нужную воронку в представлении «Колонки».
- В колонке «Входящие» нажмите «Добавить сделку».
- Введите название сделки.
- В поле контакта введите имя. Если поиск не нашёл нужного контрагента, выберите введённый текст в разделе «Если контрагент не найден». Такой контакт отмечается значком ручного ввода.
- Выберите ручное назначение и укажите ответственного из списка.
- Нажмите «Создать». Сделка появится в колонке «Входящие».
- Откройте сделку повторно и проверьте контакт и ответственного.
В примере контакт введён вручную как «Учебный заказчик», а ответственным выбран текущий участник. Поле источника оставлено пустым.
Открыть сделку на телефоне
В браузере телефона откройте воронку и переключитесь на «Таблица». Найдите строку сделки и нажмите её название. Откроется карточка с контактом, ответственным и этапом.
Чтобы изменить положение сделки в воронке, используйте поле «Этап» в карточке.