Зачем связывать amoCRM и Приложение 101?
В продажах часто ломается одна мелочь: договорились с клиентом, нужно отправить документ, менеджер лезет в почту, скачивает PDF из одного сервиса, возвращается в CRM, прикрепляет, дублирует в чат, забывает сохранить версию. На словах это минутное дело. В реальности такие переключения копятся и превращаются в задержки по сделкам.
amoCRM хорошо держит коммуникации и этапы сделки. Приложение 101 держит деньги, проекты и документы. В связке получается понятная логика: лиды и шаги живут в CRM, экономика сделки живёт в 101. Эту связку мы уже обсуждали в блоге, когда разбирали, зачем компании вообще нужна CRM, если учёт уже идёт в 101: «Почему в отделе продаж теряются лиды и как это исправить». Приложения 101 с amoCRM закрывает как раз «стык» между системами: документы из 101 можно сформировать прямо в карточке сделки и сразу прикрепить к переписке.
Что теперь доступно пользователям Приложения 101 в amoCRM?
После подключения в карточке сделки появляется раздел «Документы». В нём менеджер выбирает нужный тип документа, проект и период, формирует PDF и может сразу вставить файл в чат сделки.
Кому это нужно сильнее всего? Командам, где продажи идут в amoCRM, при этом договоры, акты, отчётность или внутренняя финансовая логика по проекту уже живут в 101. Когда документ формируется в одном месте, его проще найти, проще обсуждать с клиентом, проще контролировать историю по сделке.
Ещё один сценарий — руководитель продаж. Ему важно, чтобы у каждой сделки были следы: что отправляли, когда отправляли, какую версию. В amoCRM это удобно смотреть, если документ прикреплён к чату и лежит в карточке сделки.
Как подключить интеграцию в amoCRM?
Подключение делается через раздел интеграций в amoCRM. Дальше виджет сам предложит вход через 101 и попросит подтвердить доступ.
- Откройте раздел интеграций в amoCRM и выберите вход «через 101».
- В новой вкладке авторизируйтесь на сайте 101 и подтвердите доступ для amoCRM.
- Вернитесь в amoCRM: статус подключения обновится автоматически.
На этом этапе можно сразу зайти в любую сделку и проверить, появился ли раздел «Документы».
Как пользоваться разделом «Документы» в сделке?
Дальше всё происходит внутри карточки сделки, без скачиваний «на стол» и повторной загрузки файлов в CRM:
- Откройте карточку сделки и перейдите в раздел «Документы».
- Выберите тип документа, проект и период.
- Сформируйте PDF.
- Выберите «Вставить в чат» и прикрепите файл к сделке.
Если клиент ведёт общение в чате сделки, файл окажется там же. Если внутри команды принято дублировать документы в заметку сделки, это тоже можно делать по привычке. Главное, что исходная точка теперь одна: карточка сделки.
Что важно учесть?
Интеграция работает тогда, когда в 101 у пользователя есть нужные права. Для корректной генерации документов важно, чтобы в Приложении 101 ты был под ролью «Основатель».
Второй момент — проект. В сделке легко ошибиться и сформировать документ из соседнего проекта, если в 101 проекты названы одинаково. Стоит один раз договориться о простом правиле нейминга: город + адрес (или клиент + объект), чтобы менеджер выбирал без догадок.
Третий момент — период. В интеграции период выбирается руками. Это полезно, если нужно сформировать документ за конкретный месяц, этап или отрезок работ. Одновременно это зона внимания: период должен совпадать с тем, что обсуждалось с клиентом в сделке.
Частые вопросы и быстрые решения
Почему в сделке не видно раздел «Документы»? Проверь, чттео интеграция установлена и подключена в текущем аккаунте amoCRM, затем обновите карточку сделки.
Можно ли сменить пользователя 101? Да, в виджете есть действие «Сменить пользователя». После этого вход через 101 выполняется заново. (
Как понять, что компании уже пора связывать CRM и финучёт? Хороший маркер — когда менеджеры , при этом руководитель каждый месяц вручную сводит «сколько продали» с «сколько заработали». В такие моменты полезно освежить базу: «Управленческий учет финансов или CRM-система? Разбираемся, что сейчас нужно вашей компании».
Если хочется пройти настройку вместе с экспертом и показать команде, как встроить интеграцию в процесс, приходи на демо Приложения 101. Там удобнее разложить по ролям: кто формирует документы, кто проверяет, кто отправляет клиенту, где хранится итоговая версия.