En 101, el profesional de obra prepara el presupuesto de una fase de reforma o construcción y el responsable comprueba las cantidades y los precios. Los presupuestos acordados se pueden reunir en un documento consolidado y entregar al cliente. A medida que avanzan los trabajos, el equipo registra por separado las cantidades realmente ejecutadas en los informes.
Contenido:
Cómo repartir la preparación del presupuesto
Divida el proyecto en fases, por ejemplo, electricidad, acabados y montaje. Pida al profesional que tenga los permisos necesarios que reúna los trabajos y las cantidades de su fase. El responsable revisa el alcance de cada fase y elimina los duplicados para evitar que un mismo trabajo se cuente dos veces.
Cómo usar la lista de precios y las plantillas
Compruebe la lista de precios vinculada al proyecto (ayuda en ruso). El profesional elige las partidas entre las fuentes disponibles y comprueba las unidades y las cantidades con las mediciones. Si la lista de precios tiene una plantilla adecuada, rellene sus parámetros y compruebe las cantidades calculadas. La posibilidad de elegir partidas de la lista de precios, de una plantilla o de otro presupuesto, o de añadirlas manualmente, depende de los permisos y de la configuración de la categoría de gastos. El procedimiento se explica en la guía sobre las fuentes de las partidas (ayuda en ruso).
Cómo preparar, revisar y entregar el presupuesto
Cree un evento de tipo presupuesto para la fase correspondiente. Compruebe el proyecto, la categoría de gastos y los campos visibles de los participantes. Indique el nombre de la fase en la descripción. La categoría de gastos sirve para agrupar los trabajos y los costes.
Añada las partidas e introduzca los datos de las mediciones reales para preparar el presupuesto previsto. Compruebe en los campos que pueda ver las unidades, las cantidades, el coste y el precio para el cliente.
En la versión web para ordenador, guarde primero las partidas y después guarde el presupuesto por separado. Abra la ficha guardada y compruebe los importes a los que tiene acceso y el estado. Si el presupuesto está pendiente de confirmación, un participante con los permisos necesarios puede confirmarlo mediante una acción aparte. Los pasos para el teléfono y el ordenador se explican por separado en la guía para crear un presupuesto (ayuda en ruso).
Antes de enviarlo al cliente, compruebe que los presupuestos necesarios estén confirmados y prepare el presupuesto consolidado (ayuda en ruso). Compruebe en el archivo que solo se hayan incluido los presupuestos necesarios y revise los apartados, los importes y los datos del documento. Entregue al cliente el documento ya revisado. Para el seguimiento, utilice los informes de trabajos realmente ejecutados (ayuda en ruso) y seleccione las partidas del presupuesto correspondiente si tiene acceso a esa fuente.
Cómo acordar la preparación del presupuesto
Antes de tomar las medidas, acuerde qué documento recibirá el cliente, qué trabajos abarcará y cuánto tiempo llevará prepararlo. Si la preparación del presupuesto se cobra por separado, acuerde de antemano el precio y las condiciones. Si ofrece una cifra orientativa, indique qué cantidades y precios están aún por confirmar.
Utilice tarifas verificadas y actualice el cálculo si cambia el proyecto. Si el cliente cambia el alcance de los trabajos, muestre qué partidas e importes cambian para acordar una nueva versión del presupuesto.
