Как создать смету и из чего складывается её сумма
Смета показывает предварительную стоимость работ и сама по себе не меняет баланс проекта. Для расчёта подготовьте объёмы и прайс.
В приложении на телефоне
- На главном экране нажмите «+» и выберите «Смета».
- Выберите заказчика и нужный проект. Если отображается выбор контекста, используйте «В проекте».
- Выберите подходящую статью расходов, например «Работы».
- В поле «Позиции» нажмите «Выбрать», откройте «Прайс-лист» и отметьте работы.
- Укажите объёмы и нажмите «Готово».
- В поле «Описание» напишите название этапа, например «Штукатурные работы».
- Проверьте расчёт и нажмите «Сохранить».
Дальнейшее подтверждение зависит от ваших полномочий: смета может быть отправлена руководителю проекта на рассмотрение. Не считайте сохранение подтверждением.
Сметы удобнее разделять по видам или этапам работ. Выполненные работы можно затем оформить отчётом по смете. Несколько расчётов можно собрать в сводный документ.
Сводный сметный расчёт · Отчёт по смете
На компьютере в веб-версии
Создайте событие типа «Смета», чтобы собрать плановый состав работ и материалов и проверить стоимость до начала выполнения.
- В событиях проекта нажмите добавление события и выберите «Смета». Проверьте проект и выберите статью расходов, например «Работы». Заполните доступные поля участников.
- Нажмите «Добавить позиции». Для работ из прикреплённого прайса выберите «Из прайса»; для самостоятельного ввода — «Добавить новую», если действие доступно.
- Укажите объёмы и проверьте единицы измерения, цены и итоговые суммы.
- Нажмите «Готово», добавьте описание и дату, проверьте получателя. Нажмите «Создать событие», затем откройте сохранённую смету и проверьте позиции, суммы и статус.
Доступные источники позиций зависят от правил категории: прайс, смета и ручные позиции могут разрешаться отдельно.
Если на телефоне в браузере не видны источники при добавлении позиций, выполните подбор на компьютере. После сохранения смету можно открыть с телефона. Сравните суммы в строках и сохранённой карточке: итоговое поле формы может отличаться от расчёта позиций.