Как найти, создать и пригласить контрагента

Контрагента можно найти среди пользователей 101 или добавить вручную, а затем пригласить к совместной работе. Сначала проверьте поиск, чтобы не создавать дубликат.

В приложении на телефоне

Поиск существующего пользователя

1. Откройте «Контрагенты» → «Добавить контрагента». При заполнении события можно нажать «+» в поле «Получатель».
2. Найдите пользователя по имени, фамилии или никнейму. Сверьте доступные части почты и телефона, чтобы не выбрать однофамильца.
3. Выберите категорию и нажмите «Продолжить». Проверьте описание доступа, затем нажмите «Пригласить в компанию».

Если приглашённый пользователь не видит компанию в приложении, попросите его обновить список компаний, потянув экран вниз.

Добавить вручную и пригласить позже

1. В поиске введите имя и выберите строку «Добавить нового контрагента». Отсутствие результатов само по себе не доказывает, что у человека нет аккаунта: проверьте написание или уточните никнейм.
2. Укажите категорию и нажмите «Продолжить».
3. Нажмите «Отправить ссылку-приглашение» и передайте ссылку нужному человеку. Если приглашение пока не требуется, нажмите «Позже».
4. Если вы добавляли получателя из отчёта, перевода или агентского вознаграждения, вернитесь к событию и проверьте выбранного получателя.

До привязки пользователя сведения в карточке заполняются вручную. Пригласить его позже можно из этой же карточки кнопкой «Пригласить в компанию». Подробнее — об изменении и привязке карточки.

Иллюстрации: Шаг 2 – Как добавить нового контрагента

Иллюстрации: Как подрядчику добавить нового контрагента

Связанные инструкции

Как принять приглашение в компанию

Как заполнить профиль и личные данные

В веб-версии

Добавьте контрагента через поиск, чтобы сначала проверить, есть ли он уже в системе.

1. Откройте добавление контрагента. Введите ФИО, организацию, ИНН, телефон, email или никнейм.
2. Проверьте результаты и выберите нужную карточку. Если создаёте нового контрагента, заполните предлагаемые данные.
3. На шаге «Выберите категорию» задайте доступную категорию. Для ручной карточки заполните телефон, email и заметку, если эти поля показаны.
4. Нажмите «Продолжить». Для ручной карточки это сразу сохраняет нового контрагента. Для найденного пользователя открывается шаг приглашения: проверьте выбранного человека и доступ перед действием «Пригласить в компанию».

Категория может быть заранее задана сценарием добавления. Состав полей и следующий шаг зависят от того, найден ли зарегистрированный пользователь.