Как создать задачу и назначить исполнителя

Задача помогает закрепить поручение: что нужно получить, кто отвечает за результат и к какому сроку. Её можно создать в списке задач или из конкретного сообщения, события и позиции.

Перед созданием

Проверьте выбранную компанию и проект. Подготовьте короткое название результата: «Получить подтверждение заказа дверей», «Проверить отчёт по материалам» или «Согласовать доставку». Если поручение относится к сообщению или строке сметы, начинайте из этого источника: связь сохранит контекст работы.

Создать задачу на компьютере

Откройте раздел «Задачи» в своём профиле или нужном проекте.
Введите название в строке быстрого создания и нажмите Enter.
Дождитесь появления задачи в списке и нажмите её название.
Выберите исполнителя. Проверьте имя, даже если оно уже заполнено.
При необходимости добавьте дату или период, проверяющего и наблюдателей.
Заполните описание: требования, исходные данные и признак готового результата.
Проверьте проект или Фонд компании и дождитесь сохранения изменений.

Создать задачу в браузере телефона

Откройте раздел задач и нажмите «Новая задача».
Заполните название и исполнителя.
Проверьте поле проекта. Если оно пустое, добавьте поле «Проект» и выберите нужный проект.
Укажите срок и требования в описании.
После сохранения вернитесь к списку и убедитесь, что задача появилась в нужном месте.

В веб-версии поля карточки сохраняются автоматически; отдельной кнопки «Сохранить» для каждого изменения нет. Не закрывайте страницу сразу после ввода при нестабильной связи. Если появилась ошибка, проверьте фактическое сохранение, прежде чем повторять создание.

Как выбрать место создания

Из сообщения: откройте меню сообщения → «Создать задачу». Затем уточните параметры в появившейся карточке.
Из события: откройте смету, отчёт или другое событие и выберите «Добавить задачу» в его меню.
Из позиции: используйте «Добавить задачу» в меню нужной строки события.
Для проекта или фонда: укажите соответствующее поле в карточке.

Проверяющий и наблюдатели

Исполнитель выполняет поручение. Проверяющий принимает результат: при такой настройке исполнитель отправляет задачу на проверку, а окончательное выполнение подтверждает проверяющий. Наблюдателей добавляют для контроля и обсуждения; эта роль сама по себе не разрешает менять задачу.

Пример готового поручения

Название: «Согласовать доставку дверей». Исполнитель: снабженец. Срок: день, до которого нужно получить подтверждение. Описание: адрес, допустимое окно разгрузки, контакт на объекте, требование подтвердить дату с поставщиком. Результат: подтверждение в комментарии, принятое проверяющим.

Если задача не появилась

Проверьте компанию, проект и фильтры списка. Откройте карточку повторно и проверьте связь с проектом. Если создание началось из чата или события, сначала посмотрите задачу там: повторное нажатие может создать ещё одно поручение.

Эта инструкция относится к приложению в браузере на компьютере и телефоне; расположение элементов в установленных мобильных приложениях может отличаться.