Как показать заказчику данные проекта в 101

Если вы скачиваете и пересылаете отчёт, чтобы заказчик регулярно следил за проектом, сначала рассмотрите просмотр данных в 101. Заказчик может видеть сведения своего проекта в пределах предоставленного доступа. Если ему нужен документ за конкретный период, используйте отчёт по проекту для заказчика.

Что проверить до приглашения

Определите, какие сведения нужны заказчику: события, стоимость для заказчика, документы или фотографии. Доступ к компании, проекту и отдельным данным различается. Приглашение не означает, что человеку доступны все суммы компании или распределение прибыли. Подробности — в статье «Участники проекта».

Как организовать просмотр

Уточните цель: заказчик хочет регулярно смотреть ход проекта или получить один отчёт за период. Для второго варианта достаточно сформировать подходящий документ.
Если заказчик ещё не подключён, сначала найдите или пригласите его в компанию. Для нового проекта выполните инструкцию добавления заказчика: выбор заказчика и отправка приглашения — разные действия. Для уже созданного проекта проверьте нужного заказчика и, если доступна команда «Пригласить заказчика», отправьте приглашение из карточки проекта. Не создавайте второй проект только ради доступа и не выдавайте роль партнёра ради просмотра.
Попросите заказчика открыть проект со своей стороны. Вместе проверьте именно те сведения, которые ему нужны, а не только наличие названия проекта.
Покажите, где в его версии приложения находятся доступные события, баланс и документы. Названия и расположение разделов могут различаться; не ориентируйтесь только на свой экран.
Договоритесь, кто вносит и проверяет данные. Возможность открыть проект не гарантирует, что все фактические работы и платежи уже отражены в нём.

Какой результат ожидать

Заказчик просматривает доступные ему сведения проекта в 101, и для каждого просмотра не требуется пересылать новую копию таблицы. Он не обязательно видит ту же информацию, что руководитель: стоимость для заказчика и внутренние коммерческие показатели различаются.

Когда всё-таки нужен файл

Если заказчику нужен отчёт за прошлый месяц, документ для сверки или файл для передачи другому человеку, сформируйте отчёт за нужный период. Доступ к текущему проекту не заменяет запрошенный файл и не делает просмотр равнозначным подписанному документу.

Частые ошибки

Приглашение принято, но проект не виден. Проверьте доступ именно к проекту, а не только наличие аккаунта.
Руководитель видит сумму, а заказчик — нет. Сопоставьте конкретный показатель и права; не обещайте одинаковый экран всем участникам.
Получатель просит файл. Выберите документ и передайте файл вместо повторного предложения совместного просмотра.