Как отчитаться о выполненных работах

Отчёт отражает выполненные работы, перевод — оплату. Если аванс уже внесён отдельным переводом, не добавляйте ту же оплату повторно.

В приложении на телефоне

  1. Нажмите «+» → «Отчёт», выберите «В проект», заказчика и проект.
  2. Выберите статью расходов для выполненных работ.
  3. В поле «Позиции» нажмите «Выбрать», откройте «Прайс-лист», отметьте выполненные работы и укажите их объёмы. Нажмите «Готово».
  4. Получателем укажите фактического исполнителя, в том числе себя, если работу выполняли вы.
  5. Проверьте доступные вам суммы: цена заказчику отображается в зависимости от прав. Напишите описание и приложите фотографии результата.
  6. Если деньги уже переданы исполнителю, нажмите «Добавить оплату получателю» и проверьте перевод. Если оплаты не было, сохраните отчёт без перевода.
  7. Сохраните событие и проверьте его подтверждение.

В браузере на компьютере

  1. Откройте проект → «События» → «Добавить событие» → «Отчёт». Проект подставится в форму.
  2. Выберите «Статью расходов» для выполненных работ.
  3. Нажмите «Добавить позиции». Для работы из прайса откройте «Из прайса», выберите категорию и добавьте нужную позицию. В верхней таблице дважды нажмите количество, введите выполненный объём и завершите ввод клавишей Tab. Нажмите «Готово».
  4. Выберите «Получателя», проверьте объёмы, себестоимость и цену. Заполните «Описание», проверьте дату и время.
  5. Если нужна только запись выполненной работы, нажмите «Создать событие». Кнопка «Добавить перевод» предназначена для связанной оплаты; не добавляйте повторно уже записанную оплату.
  6. Откройте сохранённый отчёт. Сверьте «Сумму получателю», «Сумму заказчику», позиции и статус. Если вам доступно подтверждение и данные верны, нажмите «Подтвердить».

Доступные источники позиций зависят от настроек статьи расходов. Для вложений в форме есть «Добавить файлы к событию».

В браузере телефона

Откройте проект → «События», нажмите кнопку добавления и выберите «Отчёт». На узком экране доступны проект, статья расходов, описание, дата, получатель и суммы. Если в окне «Добавить позиции» не виден список источников, продолжите подбор позиций на компьютере.