Как открыть данные контакта и связанные встречи

Карточка сделки связывает обращение с контактом и ответственным. В ней также могут быть доступны сведения о ближайшей презентации.

Проверить контакт

Откройте нужную сделку.
Посмотрите выбранный контакт и ответственного. Если сведения ещё загружаются, дождитесь завершения загрузки.
В заголовке карточки есть кнопка «Открыть чат с контактом». Она доступна для связанного контакта с подходящим доступом. Если контакт введён только текстом, эта кнопка не открывает переписку. При доступной кнопке нажмите её, чтобы перейти в чат; само открытие не отправляет сообщение.

Презентация: специальный доступ

Блок «Презентация» предназначен для пользователей со специальным административным доступом и связан с выбранным контактом. Это не общий календарь встреч для каждой сделки. Если блока нет, описание ниже к вашей карточке не относится.

Найдите в карточке блок «Презентация».
Проверьте дату и состояние ближайшей встречи. Если встречи нет, отображается «Встреча не назначена».
Для дальнейшей работы используйте доступное действие «Назначить» или «Перенести» и проверьте данные открывшейся формы. Кнопке нужны почта контакта и выбранный ответственный. «Перенести» отображается для запланированной встречи; в других случаях — «Назначить».

Переход к форме ещё не означает, что встреча создана или участник получил приглашение. Проверьте результат сохранения отдельно. Не все действия контакта доступны для любой карточки и любых прав пользователя.

Эта инструкция относится к веб-версии. В приложениях iOS и Android порядок действий может отличаться.