Как привязать задачу к чату, проекту, фонду, событию или позиции

Привязка сохраняет контекст поручения. В задаче видно, откуда она появилась, а из исходного события или сообщения можно вернуться к работе.

Выберите подходящую привязку

Источник	Когда подходит
Сообщение в чате	Превратить договорённость из переписки в поручение со сроком.
Проект	Поставить общую задачу объекта: согласовать график, организовать доступ, проверить готовность.
Фонд компании	Организовать работу по общим нуждам компании.
Событие	Проверить смету или отчёт целиком, уточнить документы по поступлению или переводу.
Позиция события	Заказать конкретный материал, проверить количество или принять определённое оборудование.

Из сообщения в чате

Откройте переписку и найдите сообщение с поручением.
Откройте меню сообщения и выберите «Создать задачу».
Дождитесь создания. Действие создаёт задачу сразу, без предварительной формы.
Откройте карточку задачи рядом с сообщением.
Проверьте название, исполнителя, срок и описание. Не считайте автоматически выбранного исполнителя окончательным решением.
Используйте источник «из сообщения», чтобы вернуться к исходному обсуждению, если у вас есть доступ к чату.

В личной переписке задача из входящего сообщения по умолчанию назначается тому, кто создаёт задачу. Для своего исходящего сообщения исполнителем может стать собеседник. В групповой переписке проверяйте назначение особенно внимательно. Из одного сообщения могут быть созданы разные задачи — например, отдельно согласовать модель и оформить заказ.

Привязать к проекту

Откройте карточку задачи.
Найдите поле проекта; если оно скрыто, добавьте поле «Проект».
Найдите нужный проект по названию и выберите его.
Дождитесь сохранения и проверьте задачу в списке проекта.

Не полагайтесь только на место, из которого открыли новую карточку: проверяйте заполненное поле. Смена проекта меняет контекст задачи и может влиять на управляющие права руководителя проекта.

Привязать к Фонду компании

Откройте задачу в нужной компании.
Добавьте поле «Фонд» / «Фонд компании» и выберите доступный фонд.
Проверьте сохранённую подпись источника и исполнителя.

Такая привязка подходит, например, для поручения подготовить закупку оборудования для офиса. Она не создаёт расход или перевод денег. Если список фонда не загрузился, проверьте компанию и сообщение об ошибке.

Из события целиком

Откройте нужную смету, отчёт, поступление или перевод.
В меню самого события выберите «Добавить задачу».
Введите название поручения и завершите создание.
Откройте задачу из блока «Задачи» события, назначьте исполнителя и дату, заполните описание.

Пример: к смете прикрепить «Согласовать общий график закупок», к отчёту — «Проверить подтверждающие документы». Поручение относится ко всему событию.

Из конкретной позиции

Откройте событие и найдите нужную строку работ, материалов или оборудования.
Откройте меню этой позиции и выберите «Добавить задачу».
Введите название, затем откройте созданную задачу и дополните её параметры.
Проверьте, что задача отображается под нужной позицией. Источник может быть подписан «из позиции по смете» или «из позиции по отчёту».

Например, под строкой «Светильники» создайте поручение «Подтвердить наличие всей партии». Если нажать меню самого события, задача будет относиться к событию целиком, а не к этой строке.

Как перейти к источнику

Откройте задачу и найдите подпись «из сообщения», «из сметы», «из отчёта» или «из позиции…». Нажмите доступный переход. Для источника-позиции проверьте и событие, и нужную строку. Контекст проекта и фонда помогает понять, к какой работе относится поручение.

Источник не всегда доступен как ссылка. Право видеть задачу не открывает автоматически чужую переписку, финансовое событие или фонд. Если переход недоступен, проверьте права на исходные данные; не создавайте дубликат задачи только ради появления ссылки.

Проверьте результат

У поручения сохранён нужный источник, выбран правильный исполнитель, а участники понимают, где лежат исходные сведения. Обычное упоминание названия сметы в описании не заменяет создание задачи из самой сметы или её позиции.