Участники проекта
Участники проекта могут видеть разные данные и выполнять разные действия. Доступ складывается из трёх независимых частей: доступ к компании, доступ к конкретному проекту и права на отдельные данные или действия.
Что видят роли в проекте
| Роль | Что доступно в проекте | Что важно проверить |
|---|---|---|
| Руководитель проекта | Проверяет события и управляет участниками проекта. | Руководитель и партнёр — не одно и то же: доступ к финансовым данным и действиям проверяется отдельно. |
| Партнёр с полным доступом | Добавлен в список «С доступом к проекту» и может работать с данными проекта в пределах выданных прав. | Полный доступ к проекту не превращает автоматически любой просмотр в право подтверждать события или менять цены. |
| Партнёр с ограниченным доступом | Видит только те разделы, данные и действия, которые ему предоставили. Например, доступ к отдельному действию не означает доступ к общей карточке проекта или всем балансам. | Проверьте конкретный раздел и действие: права на проект, событие и баланс могут различаться. |
| Заказчик | Может видеть данные своего проекта и стоимость для заказчика, если доступ предоставлен. | Просмотр стоимости не означает доступ к общей наценке или распределению прибыли между всеми участниками. |
| Сотрудник, поставщик или подрядчик | Может работать со своими событиями по проекту, если это разрешено. | Работа со своими событиями не означает доступ к карточке проекта и общему балансу. |
Пример применения прав: как показать заказчику данные проекта в 101. Проверьте видимость нужных сведений у самого получателя, прежде чем рассчитывать на совместный просмотр.
Дополнительные сведения о проекте
Если для проекта нужны сведения, которых нет в стандартных полях, используйте дополнительные свойства проекта (кастомные поля). В них можно хранить внутренний номер, рабочую отметку или идентификатор записи в другой системе. Поля и их значения видны всем участникам, которым доступна карточка проекта. Заполнение свойства не меняет права доступа; их настройка описана ниже.
Как предоставить партнёру полный или ограниченный доступ
- Откройте «Проекты», выберите нужный проект и перейдите в раздел «Партнёры».
- Нажмите «+» рядом с партнёром, чтобы добавить его в список «С доступом к проекту», затем сохраните изменения.
- Проверьте, какие данные и действия нужны человеку: карточка проекта, события, балансы, прайс или отдельные операции.
- Попросите участника открыть проект и проверить результат. Если он не видит нужный раздел, уточните его доступ к компании, проекту и конкретному действию.
Для полного доступа предоставьте партнёру доступ к проекту и нужным данным. Для ограниченного — оставьте только необходимые права: так участник видит свою часть работы, а лишние финансовые данные не раскрываются.
Частые ошибки
- Партнёр добавлен в компанию, но не видит проект. Доступ к компании и доступ к конкретному проекту настраиваются отдельно.
- Подрядчик указан в проекте, но видит сообщение о прекращении доступа. Проверьте, что приглашение направлено в ту же учётную запись, в которую он вошёл: сверяйте почту или телефон в карточке контрагента. Одинаковые имя и фамилия не гарантируют, что это один аккаунт.
- Участник видит событие, но не может его подтвердить. Просмотр и подтверждение — разные права.
- Участники видят разные суммы. Сравните одинаковый показатель: цену, себестоимость, собственную долю или общую наценку.
Подробнее: как добавить участников проекта и назначить руководителя и от чего зависит доступ к данным и действиям.