Как изменить этап сделки

В веб-версии этап сделки можно выбрать в её карточке. Изменение нужно сохранить.

Изменить этап на компьютере

  1. Откройте воронку и нужную сделку.
  2. В карточке редактирования найдите поле «Этап».
  3. Выберите нужный этап. Например, для перехода от входящего обращения к обсуждению выберите «На этапе переговоров».
  4. Нажмите «Сохранить».
  5. Вернитесь к воронке и проверьте этап сделки.

Меню карточки на доске содержит действие «Удалить». Для выбора этапа откройте саму сделку.

Проверить результат на телефоне

Откройте воронку в браузере телефона и выберите «Таблица». В строке сделки отображается сохранённый этап. Нажмите название, чтобы открыть карточку: в ней также есть поле «Этап».

Карточка сделки с полем этапа в браузере телефона

В примере после сохранения на компьютере этап изменился с «Входящие» на «На этапе переговоров». После перезагрузки на телефоне таблица показала новый этап.