Как устроена 101: аккаунт, компания, проект и участники
Начните с того, что хотите сделать: открыть проект, рассчитать стоимость, зафиксировать работы или проверить взаиморасчёты. Справка организована по этим задачам.
Аккаунт и компания
Аккаунт нужен для входа в систему. Компания определяет, с какой рабочей областью вы сейчас работаете. У аккаунта может быть несколько компаний: на компьютере нажмите название компании вверху, а в браузере телефона откройте «Мой профиль» → «Настройки» → название компании.
Не путайте меню компаний с меню аккаунтов. Если вы работаете в нескольких компаниях под одним входом, сначала используйте переключение компании.
Проект и участники
Проект объединяет работу по объекту. В нём связаны участники, статьи расходов и финансовые события. Контрагент — участник расчётов, сведения о котором используются в системе. Карточка контрагента и аккаунт для входа решают разные задачи.
Доступ к данным и действиям зависит от вашего участия и выданных прав. В текущем интерфейсе ещё встречаются категории вроде «Партнёр» или «Подрядчик». Это не отдельные версии справки: условия доступа объясняются в статье о конкретном действии.
Как ориентироваться в работе
- Проекты и статьи расходов — организовать объект и его учёт.
- Прайсы и сметы — подготовить цены и предварительный расчёт.
- Отчёты, поступления и переводы — отразить работы, материалы и движение денег.
- Задачи и график Ганта — работать со сроками и ходом выполнения.
- Балансы и Фонд компании — разобраться во взаиморасчётах.
- Документы и база знаний — найти документы и рабочие инструкции.
С чего начать участнику команды
Войдите в свой аккаунт, проверьте компанию и найдите проект. Если проекта или действия нет, уточните доступ у ответственного. Затем откройте инструкцию для нужного действия и своей платформы: веб на компьютере, веб на телефоне, iOS или Android.