Как отчитаться по смете, не вводя позиции заново
Не добавляйте перевод только ради закрытия отчёта: он должен отражать состоявшуюся оплату.
В приложении на телефоне
- Откройте «Историю событий» на главном экране или раздел «События» в проекте.
- Найдите нужную смету и нажмите «Добавить отчёт».
- Укажите получателя денег — исполнителя работ.
- Проверьте перенесённые позиции и объёмы: в отчёт должны попасть выполненные работы.
- Если деньги уже переданы, добавьте фактический перевод и сохраните отчёт с переводом. Если оплата будет позже, сохраните отчёт без перевода.
На компьютере в веб-версии
В отчёт можно добавить позиции из сметы выбранного проекта. Укажите фактически выполненный объём, прежде чем сохранить событие.
- В проекте откройте «События» → «Добавить событие» → «Отчёт». Проверьте проект и выберите статью расходов.
- Нажмите «Добавить позиции» и откройте «Из сметы». Откройте нужную смету в списке. В таблице проверьте позиции, цены, остаток объёма и показатель прогресса.
- Нажмите кнопку добавления у нужной позиции. Укажите фактически выполненный объём работ или количество приобретённых материалов. Проверьте цены и итог отчёта.
- Добавьте описание, дату и необходимые подтверждающие файлы, затем сохраните отчёт.
Если источник «Из сметы» недоступен, проверьте выбранный проект и правила категории. Наличие позиции в смете само по себе не подтверждает её выполнение.
Если на телефоне в браузере не виден выбор источников позиций, выполните подбор на компьютере. Проверьте суммы в сохранённой карточке отчёта.