Как создать и открыть воронку продаж

В веб-версии сделки находятся в разделе «Воронки». Внутри воронки можно работать с колонками этапов или открыть таблицу сделок.

Создать воронку на компьютере

1. Откройте раздел «Воронки» и нажмите «Добавить воронку».
2. Введите название и нажмите «Создать».
3. После возврата к списку откройте карточку созданной воронки.

В новой воронке появились четыре этапа: «Входящие», «На этапе переговоров», «Реализованные» и «Не реализованные».

Открыть сделки

В представлении «Колонки» сделки размещаются по этапам. У каждого этапа есть кнопка добавления сделки. Внутри воронки также доступны «Таблица», поиск сделок и редактирование воронки.

На узком экране телефона в «Колонках» сначала виден один этап. Переключитесь на «Таблица», чтобы увидеть строки сделок и их этапы. Нажатие названия сделки в таблице открывает её карточку.

Дальше можно создать сделку или изменить её этап.