Как добавить заказчика
Чтобы выбрать заказчика в новом проекте, он должен быть участником выбранной компании. Создание проекта и приглашение заказчика — разные действия: после создания проекта доступ через аккаунт появляется только после отдельного приглашения.
Перед началом
Проверьте, что выбрана нужная компания. Если заказчика ещё нет среди её участников, сначала воспользуйтесь инструкцией «Как найти, создать и пригласить контрагента». В ней описано, как найти человека в 101, создать карточку вручную или отправить приглашение в компанию.
Как выбрать заказчика при создании проекта
- Откройте «Проекты» и нажмите «Новый проект».
- Введите название проекта.
- Нажмите поле «Заказчик», введите имя или название и выберите нужную строку из результатов.
- Проверьте название проекта и выбранного заказчика, затем нажмите «Сохранить».
После сохранения откроется карточка проекта. Если в ней есть «Пригласить заказчика», отправьте приглашение отдельно: создание проекта само по себе не даёт заказчику доступ через его аккаунт.
Если заказчик не находится
- В списке нет нужного человека. Сначала добавьте или пригласите его в компанию по инструкции для контрагентов, затем вернитесь к созданию проекта.
- Показано «Заказчик не является членом компании». Выбрана карточка, которая не относится к текущей компании. Выберите её участника или сначала подключите нужного заказчика.
- Не получается сохранить проект. В поле «Заказчик» нужно выбрать строку из результатов поиска, а не только ввести текст.
Подробная инструкция по созданию проекта — «Как создать проект».
Смежная тема: «Участники проекта» — какие данные и действия доступны разным ролям.