Как зафиксировать агентское вознаграждение и как рассчитываются доли

Агентское вознаграждение фиксирует фактически полученное вознаграждение, бонус или кешбэк, связанный с проектом. Плательщик может отличаться от заказчика проекта. Это отдельный вид поступления: его сумма не прибавляется к обычным поступлениям и балансу проекта.

Что подготовить

  • Выберите компанию и проект, с которым связано вознаграждение.
  • Определите статью расходов этого проекта, по которой нужно распределить агентское вознаграждение. В карточке проекта откройте «Статьи расходов», у нужной статьи выберите «Редактировать» и проверьте её доли прибыли: в блоке «Разница себестоимости и цены» должны быть указаны получатели и их проценты. Сумма долей должна составлять 100%. При необходимости сохраните настройку статьи до создания поступления.
  • Убедитесь, что фактический плательщик есть среди контрагентов компании. Укажите именно того, от кого поступили деньги, даже если заказчик проекта другой.
  • Подготовьте сумму, дату, основание платежа и подтверждающий файл, если он есть.
Редактор статьи расходов демонстрационного проекта: включена «Разница себестоимости и цены», получатель Одинцов Станислав Карлович — 100%, наценка выключена. В статье расходов «Демо: агентское поступление» получатель доли прибыли указан в блоке «Разница себестоимости и цены»: 100%.

Как зафиксировать агентское вознаграждение в веб-версии

  1. Откройте проект, нажмите «Добавить событие» и выберите «Поступление».
  2. Переключите вид поступления на «Агентское вознаграждение». Для нового агентского вознаграждения в блоке проекта появится выбор «Статья расходов».
Форма нового агентского поступления 101: выбран вид «Агентское вознаграждение», поле «Статья расходов» пока пустое. После выбора вида «Агентское вознаграждение» в новом поступлении появляется поле «Статья расходов».
  1. Проверьте проект и выберите в поле «Статья расходов» именно ту статью, в которой настроены нужные доли прибыли. Распределение агентского вознаграждения берётся из выбранной статьи; проверьте выбор до сохранения.
  2. Проверьте указанного в поле «Кому» получателя денег. В поле «От кого» выберите фактического плательщика и укажите полученную сумму.
  3. Укажите дату и описание основания. При необходимости добавьте тег и платёжный документ.
Форма агентского поступления: выбрана статья расходов «Демо: агентское поступление», указаны плательщик, получатель, сумма 3 000 ₽ и демонстрационное описание. Перед сохранением в форме выбрана статья «Демо: агентское поступление»; сумма демонстрационного события — 3 000 ₽.
  1. Нажмите «Сохранить». Найдите созданное событие в ленте и проверьте вид поступления, участников, сумму и статус. Откройте детали события и проверьте рассчитанные доли, если они доступны для вашей роли. Если событие ожидает подтверждения, дальнейшее действие зависит от доступных вам прав.
Карточка сохранённого агентского поступления со статусом «Ожидает подтверждения» и блоком «Получатели доли»: Одинцов Станислав Карлович, 100%, 3 000 ₽. В сохранённом демонстрационном событии получателю рассчитано 100% — 3 000 ₽; событие ожидает подтверждения.

Как рассчитываются доли

Распределение агентского вознаграждения настраивается в выбранной статье расходов проекта. При создании поступления по этой статье применяются её доли прибыли: получатели и проценты берутся из настройки статьи. Доли наценки той же статьи к агентскому вознаграждению не применяются.

Получатели, проценты и рассчитанные суммы фиксируются в самом событии при сохранении; выбранная статья расходов в поступлении не сохраняется. Последующее изменение долей в статье расходов не пересчитывает старое поступление автоматически. Если при создании не выбрать статью расходов или в ней нет получателей долей прибыли, автоматические доли для этого события не создаются.

Как проверить результат

Агентское вознаграждение видно как отдельный вид события. Его сумма не увеличивает обычный баланс проекта. Если доли были рассчитаны при создании события, участники с соответствующими правами увидят их в карточке после сохранения; учёт по подтверждённому событию зависит от его статуса.

Частые ошибки

  • Указали заказчика вместо плательщика. В поле «От кого» выберите контрагента, который действительно перечислил вознаграждение.
  • Ожидали доли прибыли, но их нет. Проверьте, была ли выбрана статья расходов проекта и настроены ли в ней доли прибыли. Одна лишь настройка долей в статье не добавит их к событию, созданному без статьи.
  • Выбрали другую статью расходов. Для нового агентского вознаграждения выберите статью с согласованными получателями и процентами долей прибыли; распределение берётся из неё, а не из общей настройки проекта.
  • Нужно выплатить вознаграждение другому участнику. Отразите фактическую передачу денег отдельным переводом. Агентское вознаграждение описывает получение денег, а не их выплату. Если договорились платить дизайнеру от всей сметы, сначала начислите обязательство отчётом: агентское дизайнеру от сметы и выплаты частями.

Подробнее: как настроить доли прибыли в статье расходов и как учесть обычное поступление по проекту.