Первый проект: от приглашения команды до отчёта

Начните с одного проекта и последовательно подготовьте участников, учёт и первый результат работы. Создание проекта, подключение людей и запись выполненных работ — отдельные действия.

Подготовить проект

Проверьте аккаунт и выбранную компанию.
Откройте «Проекты» на компьютере или «Проекты и фонды» в браузере телефона.
Нажмите «Новый проект» на компьютере или кнопку создания в списке проектов на телефоне. Укажите название, выберите заказчика — участника компании — и нажмите «Сохранить». Если показано «Заказчик не является членом компании», выберите другого участника. Подробно о создании проекта.
Откройте «Участники», проверьте состав команды и предоставленный доступ. Если нужно подключить человека, откройте инструкцию приглашения: создание карточки не означает, что приглашение отправлено.
Откройте в проекте «Статьи расходов» и добавьте нужные направления учёта.

Записать работу и проверить результат

При необходимости подготовьте смету до начала работ. Смета описывает расчёт, а не факт выполнения.
После выполнения работ создайте отчёт и проверьте его статус. Поступление денег и перевод оформляются отдельными событиями.
Проверьте события и балансы проекта, затем откройте «Документы», если нужен итоговый документ.

Не переносите все данные сразу: сначала проверьте один небольшой пример и убедитесь, что участники видят нужные сведения.