Привычные задачи в 101: расчёты, отчёты и обмен данными
Если раньше вы выгружали операции, считали суммы в Excel и пересылали таблицы, начните с результата, который хотите получить. В 101 можно посмотреть внесённые расчёты, найти события и организовать просмотр проекта заказчиком. Для внешней передачи остаются документы и файлы.
Найдите свою задачу
| Нужный результат | Привычный способ | Инструкция в 101 |
|---|---|---|
| Узнать, сколько должны контрагенту | Выгрузить платежи и вручную посчитать | Посмотреть расчёты с участником |
| Понять, почему сумма не сходится | Выгрузить всё и перепроверить | Проверить различия балансов |
| Найти расходы по проекту или материалу | Свести операции в Excel | Отобрать события |
| Дать заказчику регулярно смотреть проект | Каждый раз скачивать и пересылать | Показать данные заказчику |
| Передать документ или выполнить внешний расчёт | Получить PDF или Excel | Выбрать просмотр или файл |
Перед началом
Проверьте компанию и проект, наличие нужных записей и свой доступ. Расчёт по внесённым данным не доказывает, что все фактические работы и платежи уже учтены. Участники могут видеть разные показатели в зависимости от прав.
Как пользоваться инструкциями
- Выберите строку по желаемому результату. Например, «хочу узнать долг» ведёт к балансам, а «нужен отчёт бухгалтеру» — к выбору документа.
- Откройте инструкцию и найдите раздел для своей версии: приложение на телефоне или веб-версия, то есть приложение в браузере.
- Проверьте полученный результат: участника, проект, вид суммы, период или состав документа.
Когда таблица или файл по-прежнему нужны
Если получатель просит Excel, нужен документ за период или вы выполняете собственный внешний расчёт, выберите подходящий файл. Не требуется отказываться от таблиц ради самого перехода в 101. Главное — проверить, что выбранный документ содержит нужные сведения.
Где искать эти инструкции вручную
- Расчёты и расхождения — «Балансы, прибыль и Фонд компании» → «Балансы».
- Отбор операций — «Учёт работ, материалов и денег» → «Работа с событиями».
- Просмотр заказчиком — «Компания, участники и доступ» → «Доступ».
- Файлы и отчёты — «Документы, файлы и фотографии» → «Документы».
Если вы пока можете сформулировать только «хочу выгрузить», уточните, что будете делать с данными после этого. Такой вопрос помогает выбрать путь без лишних действий.