Когда в компании появляется поток заявок, быстро всплывает боль CRM: кто писал клиенту, на каком этапе договор, где лежит КП, почему сумма в смете одна, а оплачено другое. Дальше добавляется вторая боль: сроки и подрядчики. А потом третья, самая дорогая: деньги по проектам и споры про «ты обещал».
Приложение 101 связывает финансовую часть проектной работы, согласования и планирование сроков. В веб-версии есть график Ганта, а ИИ помогает с внесением позиций и документов. Вместе эти функции фиксируют договорённости, историю действий, деньги и ход работ в одном проектном контексте.
Ниже разберем три запроса из практики: диаграмма Ганта, сделки, данные об изменениях событий. Заодно покажу, как связать CRM с планированием сроков и финансовым контуром Приложения 101 без долгого внедрения.
Содержание:
Какие CRM-функции реально есть в Приложении 101
В веб-версии 101 есть собственные воронки продаж. В разделе «Воронки» можно создать воронку и открыть сделки в колонках этапов или таблице. Затем можно создать сделку с контактом и ответственным. Финансовый учёт проектов — выручка, расходы и расчёты — ведётся отдельно от карточки обращения.
Для настройки откройте нужную воронку и нажмите «Редактировать воронку»: в редакторе есть разделы настроек, этапов, источников, участников и распределения. Порядок открытия описан в официальной инструкции. Внешнюю CRM рассматривайте как возможный дополнительный инструмент или интеграцию, если её сценарии нужны команде; обязательного переноса воронки во внешний продукт из этого не следует.
Полезная привычка: считать, что сделка заканчивается не подписанием договора, а моментом, когда у проекта есть подтвержденные события и понятный баланс. Именно тут 101 начинает работать как «антихаос»: меньше споров, меньше ручных сверок, меньше историй «я отправлял, ты не видел».
ИИ в Приложении 101: где он помогает каждый день
Самая частая рутина в проектном бизнесе связана с перечнями: смета, прайс-лист, счета, платежки, коммерческие предложения, список закупок от мастера. Раньше это переносили руками и теряли строки по дороге. В Приложении 101 есть встроенная «Вставка AI»: копируешь таблицу из Excel или текст из PDF, вставляешь в событие, приложение само распознает структуру и раскладывает позиции по полям.
То же работает с прайс-листами: вставляешь список работ и материалов, ИИ сам понимает, где цена, единицы измерения и описание, затем формирует аккуратные позиции. После вставки стоит пройтись взглядом и поправить спорные места, это нормально для любого распознавания. Подробнее про эту механику есть в материале «Обновление прайс-листов в Приложении 101».
Еще один слой ИИ связан с качеством данных и поиском ошибок: у 101 есть инструменты анализа проектов, которые помогают находить неточности в названиях проектов, событиях или переводах и получать рекомендации. Это полезно, когда событий много, а единый стандарт ввода в команде еще не закрепился.
Практический результат для «CRM-части»: быстрее готовится КП и предварительный расчет, проще обновлять смету по договоренностям, меньше времени уходит на пояснения клиенту, откуда взялась сумма. А еще проще сделать сделку повторяемой: менеджер продаж не держит процесс в голове, цифры живут в одном месте.
Сделки в 101: как связать договоренности и деньги
Здесь важно различать два сценария. CRM-сделка — карточка потенциальной продажи в воронке: по инструкции создания вы вводите название, выбираете найденный контакт либо вводите его вручную, назначаете ответственного и после создания проверяете карточку. «Безопасная сделка» — отдельный финансовый сценарий расчётов. Его условия и порядок согласований нужно проверять отдельно; создание карточки воронки само по себе не запускает эту финансовую функцию.
Можно вести путь обращения во встроенной воронке 101, а после согласования договора создать проект и отдельно учитывать поступления, отчёты, сметы и расчёты. Если вы уже используете внешний продукт, сначала определите, какие действия остаются там и нужна ли интеграция. Создание CRM-сделки не означает автоматического переноса всех данных или формирования документов.
Отдельный плюс для продаж: подтверждение событий в 101 работает как электронное действие, которое фиксирует согласие сторон и снижает шанс спора по факту приемки. В блоге есть подробный разбор юридической стороны подтверждения событий: «Как подтверждение событий в Приложении 101 может спасти в суде».
Данные об изменениях событий: что фиксируется и как это работает
Запрос «покажи изменения событий» обычно рождается после конфликта. Клиент говорит, что не видел эту позицию. Руководитель уверен, что она была согласована. Подрядчик утверждает, что работы приняли. В Приложении 101 логика защиты строится вокруг подтверждения событий и истории.
Ключевой момент: после того как заказчик подтвердил событие, подрядчик не может поменять его незаметно. Редактирование подтвержденного события возможно, при этом заказчику приходит уведомление, что событие изменили. Это и есть практический «журнал изменений» на уровне поведения системы: правки перестают быть тихими. Деталь описана в статье «Почему важно подтверждать события в Приложении 101?».
Вторая часть контроля связана с удалением и восстановлением. В 101 есть архив удаленных событий: его нельзя редактировать или очищать, потому что он нужен для целостной истории. В PRO+ можно просматривать и восстанавливать удаленные события (с ограничениями по ролям). Это особенно важно, когда команда учится вести учет и кто-то «почистил лишнее».
Третья часть про прозрачность решений. В 2024 году в приложении доработали возможность отклонять события с указанием причины. Это полезно в спорных местах: отказ фиксируется текстом, потом проще вернуться и понять, что именно не устроило сторону.
Диаграмма Ганта в 101: сроки рядом с деньгами
В веб-версии Приложения 101 есть график Ганта. Работы добавляются из прайса и отчётов проекта, распределяются по шкале времени и связываются с исполнителями. В графике также отображается погода, поэтому сроки можно обсуждать рядом с фактическим контекстом объекта.
Для CRM-сценария это продолжение сделки после подписания договора: команда видит план работ, а финансовые события и согласования остаются в том же проектном контуре. Подробности функции собраны в статье «График Ганта в Приложении 101».
Как настроить связку за неделю: короткий план
Начните со встроенных «Воронок» веб-версии 101: создайте воронку, добавьте сделку и проверьте контакт с ответственным. Для дальнейшей работы распределите задачи: сроки — в графике Ганта, деньги и согласования — в событиях проекта. Результат переноса позиций с помощью ИИ проверяйте. Внешнюю CRM или планировщик подключайте по дополнительным требованиям команды, после проверки их возможностей.
План внедрения лучше делать через один текущий проект, без переноса всего архива за годы. Тут важнее привычка команды, чем идеальная миграция.
- Создай и открой воронку в веб-версии 101, добавь первую сделку с контактом и ответственным. Сопоставь этапы со своим процессом: квалификация, замер, КП, согласование договора. Для себя можно свериться с логикой воронки из статьи «Воронка продаж».
- После договора заводи проект в Приложении 101 и делай предварительный расчет как «единый источник суммы». Если смета в Excel, перенеси ее через AI-вставку из статьи «Быстрый импорт сметы из Excel в Приложение 101».
- Договорись с командой о правилах событий: кто создает отчеты, кто подтверждает, как подписывается заказчик. Клиентскую часть удобно объяснить через материал про подтверждение событий.
- Сроки этапов веди на графике Ганта в веб-версии 101: сметы этапов показывают план, отчёты — факт. Обычные задачи проекта веди в разделе задач: сами по себе они не добавляются на этот график. Внешний планировщик используй как вариант, если команде нужны возможности, которых нет в этом сценарии Ганта.
- Раз в неделю смотри аналитику: маржинальность, прибыль, дебиторку, подотчетные балансы. В 101 она строится на автоматическом сборе данных и дает готовые диаграммы без ручной сводки. Для погружения в тему можно открыть статью про систему бизнес-аналитики.
Если цель звучит как «хочу видеть сделки, сроки и изменения», то лучший маршрут — разделить эти запросы по инструментам и связать их одним правилом: любые договоренности превращаются в цифры и подтвержденные события. Тогда у отдела продаж появляется спокойная опора, у производства — меньше споров, у собственника — нормальная управляемость.
