CRM 101-ში: კონტაქტები, გარიგებები და ვადები

„უფასო CRM“-ის ძიების უკან შეიძლება პრაქტიკული საჭიროება იდგეს: შეინახოთ მომართვები და შეთანხმებები, დანერგვაზე ზედმეტი თანხა არ დახარჯოთ და სამომავლო ხარჯები გაითვალისწინოთ. სამშენებლო კომპანიისთვის მნიშვნელოვანია როგორც კლიენტების ბარათების, ისე გაყიდვების პროექტებთან, ხარჯთაღრიცხვებთან და ვადებთან კავშირის შემოწმება.

უფასო ტარიფი ყველა საჭირო მოქმედებას აუცილებლად არ მოიცავს. არჩევამდე შეამოწმეთ მომხმარებლების, გარიგებების, ანალიტიკისა და ინტეგრაციების შეზღუდვები. პირობები სერვისების მიხედვით განსხვავდება და შეიძლება შეიცვალოს; შედარებისას გამართვის ხარჯებიც გაითვალისწინეთ.

101-ში უფასო საბაზისო ინსტრუმენტებია, მათ შორის ხარჯთაღრიცხვებთან მუშაობა, დავალებები, განტის დიაგრამა, დოკუმენტები და ფასების სიები. პროექტსა და კომპანიის ფონდში მოვლენების შეუზღუდავი შექმნა, დამკვეთთან შეთანხმება და დოკუმენტების გაგზავნა ფასიან დონეს მიეკუთვნება; გაფართოებული ანალიტიკა და მოვლენების ისტორიის ექსპორტი — მომდევნო დონეს. CRM-ის ფუნქციების სრული ნაკრები ავტომატურად უფასოდ არ ჩათვალოთ. მიმდინარე პირობები შეამოწმეთ „ტარიფებისა და გამოწერების“ განყოფილებაში 101-ის ოფიციალურ საიტზე და თქვენს პროფილში.

რა უნდა შეამოწმოთ უფასო CRM-ში?

უფასო CRM-ში შეიძლება შეზღუდული იყოს მომხმარებლებისა და გარიგებების რაოდენობა, ავტომატიზაცია, ანალიტიკა ან ინტეგრაციები. ეს კონკრეტული სერვისის შესამოწმებელი კითხვებია და არა მტკიცება, რომ ყველა უფასო სისტემა ერთნაირად მუშაობს.

ცალკე ხარჯია გუნდის დრო. ველების, წესების, წვდომის უფლებებისა და ანგარიშების მომზადებას ძალისხმევა შეიძლება სალიცენზიო გადასახადის გარეშეც დასჭირდეს. შეაფასეთ, ვინ მოუვლის მონაცემებს და რამდენ დროს გამოყოფთ გამართვისთვის.

თქვენს პირობებში უფასო CRM-ის შესაფასებლად გამოიყენეთ ეს მოკლე სია.

• შეგიძლიათ რამდენიმე პროექტისა და მომართვების რამდენიმე წყაროს მართვა დუბლირების გარეშე?
• შეგიძლიათ ხარჯთაღრიცხვისა და დოკუმენტების საბოლოო ვერსიის გარიგებაში შენახვა, რათა ჩატებში არ დაიკარგოს?
• რა მოხდება ზრდისას: რა ღირს ახალი მომხმარებლები, გაყიდვების ძაბრის გაფართოება, ანგარიშები და ინტეგრაციები?
• შეგიძლიათ მონაცემების ექსპორტი, თუ სისტემის შეცვლას გადაწყვეტთ?
• არსებობს „გარიგება → პროექტი → ფული“ კავშირი, რომ მხოლოდ კონვერსიის ნაცვლად მოგების შედეგიც დაინახოთ?

ხარჯთაღრიცხვისა და პროექტების მართვის მიდგომების დამატებითი შედარება მოცემულია მასალაში „Smetter და 101“ (სტატია რუსულ ენაზე). მასში აღწერილი ტარიფები მიმდინარე პირობებს შეადარეთ: შედარებითი სტატია მოქმედ ტარიფს არ ცვლის.

CRM-ის ძირითადი შესაძლებლობები 101 აპლიკაციაში

დასაწყისისთვის გამოყავით სამი ამოცანა: კონტაქტების ბაზა, გარიგებების ეტაპები და დოკუმენტების შენახვა. 101-ში კონტრაგენტები პროექტებში მონაწილეობენ; პროექტის ბარათში ჩანს დამკვეთი, ხელმძღვანელი, მონაწილეები და ფინანსური მოვლენები. ასეთი ორგანიზება სამუშაო კონტექსტის აღდგენაში შეიძლება დაგეხმაროთ, თუ გუნდი მონაცემებს რეგულარულად ავსებს.

სადემონსტრაციო პროექტის მონაწილეები: დამკვეთი და პარტნიორი. ნაშთები აღრიცხვის მონაცემების მაგალითია და არა საბანკო ოპერაციების დასტური. კადრში რუსულენოვანი ინტერფეისია.

შესაძლებლობების მიმოხილვა იხილეთ სტატიაში „101 ბიზნესპლატფორმა“. ერთმანეთისგან განასხვავეთ ფუნქციის ხელმისაწვდომობა, ტარიფის პირობები და მონაცემების შევსების ხარისხი: განყოფილების არსებობა თავისთავად გამართულ სამუშაო პროცესს არ ნიშნავს.

ტელეფონის კონტაქტებისთვის შეათანხმეთ სახელის, სტატუსის, ობიექტისა და მომართვის წყაროს ერთიანი ფორმატი. დაწვრილებით — „როგორ შეინახოთ კონტაქტები ტელეფონში სწორად?“. აპლიკაციის კონტრაგენტების სია დამკვეთების, მომწოდებლებისა და კონტრაქტორების გარჩევაში გეხმარებათ; თავად კონტაქტების აქტუალურობის შემოწმებას ის არ ცვლის.

გამოგონილი კომპანია Forge Construction-ის კონტრაგენტების სია. კატეგორიები დამკვეთების, კონტრაქტორებისა და მომწოდებლების გარჩევაში გეხმარებათ. კადრში რუსულენოვანი ინტერფეისია.

გაყიდვების ძაბრი აჩვენებს, რომელ ეტაპზეა გარიგება. შემდეგი მოქმედება და მასზე პასუხისმგებელი პირი გუნდში შეათანხმეთ. მშენებლობაში ეტაპების მიდგომა განხილულია სტატიაში „გაყიდვების ძაბრი“. 101-ის არსებული გარიგების ბარათში ჩანს ეტაპის, წყაროს, კონტაქტისა და პასუხისმგებელი პირის ველები; შეთანხმებული მნიშვნელობის გარეშე ფორმალურად ნუ შეავსებთ.

სადემონსტრაციო ძაბრის ეტაპები და არსებული გარიგებები. კადრში სვეტების ნაწილი ჩანს და არა ყველა გარიგების სრული გზა. კადრში რუსულენოვანი ინტერფეისია.

არსებული სადემონსტრაციო გარიგების ველები: ეტაპი, წყარო, კონტაქტი და პასუხისმგებელი პირი. ცვლილებები არ შეტანილა; კადრი ახალი გარიგების შენახვას არ აჩვენებს. კადრში რუსულენოვანი ინტერფეისია.

სადემონსტრაციო პროექტის არსებული ხარჯთაღრიცხვა პოზიციებითა და დაკავშირებული ანგარიშით. ეს შენახული შედეგის მაგალითია და არა უფასო ტარიფის ან PDF-ის გაგზავნის დასტური. კადრში რუსულენოვანი ინტერფეისია.

განტის დიაგრამა: რისთვის გვჭირდება გაყიდვებთან ერთად?

განტის დიაგრამა დამკვეთთან ეტაპებისა და ვადების განხილვისთვის გამოგადგებათ. მკაფიო გეგმამ მოლოდინების შეთანხმება შეიძლება გაამარტივოს, თუმცა თავისთავად გაყიდვას ან დაპირებების შესრულებას არ უზრუნველყოფს. ვადების რეალისტურობა შემსრულებლებთან შეამოწმეთ.

101-ის ვებვერსიაში დიაგრამა პროექტის ხარჯთაღრიცხვებსა და ანგარიშებს უკავშირდება: ხარჯთაღრიცხვა გეგმას განსაზღვრავს, ანგარიში კი შესრულებულს ასახავს. ფასების სიის პოზიციები გამოთვლებსა და აღრიცხვაში სამუშაოების ერთიანი სახელების გამოყენებას უწყობს ხელს. დაწვრილებით — „განტის დიაგრამა 101 აპლიკაციაში“.

ხარჯთაღრიცხვიდან დაგეგმვის სცენარი აღწერილია მასალაში „სამუშაოების ავტომატური გრაფიკი 101 აპლიკაციაში“ (სტატია რუსულ ენაზე). ქვემოთ ნაჩვენებ დროის შკალის ფრაგმენტში ხარჯთაღრიცხვები და ანგარიშები ჩანს. ეს დაგეგმილისა და შესრულებულის მაგალითია და არა ყველა სამუშაოს სრული გრაფიკი.

სადემონსტრაციო პროექტის გრაფიკის ფრაგმენტი ხარჯთაღრიცხვებითა და ანგარიშებით. კადრში არ ჩანს სრული გეგმა, შემსრულებლების დანიშვნა ან გადახდების კალენდარი. კადრში რუსულენოვანი ინტერფეისია.

ფულადი ნაკადების დეფიციტის გასაკონტროლებლად სამუშაოების ვადები ცალკე შედგენილ შესყიდვებისა და გადახდების გეგმას შეადარეთ. სამუშაოს თარიღი გადახდის თარიღს არ უდრის: ხელშეკრულების პირობები, ავანსები და გადავადებები ცალკე გაითვალისწინეთ. განტის დიაგრამა ავტომატურად შექმნილ გადახდების კალენდრად არ ჩათვალოთ.

CRM-ის შემოწმების ერთკვირიანი გეგმის მაგალითი

პირველი დანერგვისას სასურველია მოცულობა შეზღუდოთ: შეათანხმოთ მონაცემები, შემდეგ შეამოწმოთ კონტაქტების, გარიგებებისა და პროექტის კავშირი და ამის შემდეგ გადახვიდეთ ვადებსა და ფინანსებზე. ეს შემოთავაზებული ორგანიზაციული მიდგომაა და არა შედეგის გარანტია.

ქვემოთ მოცემულია სარემონტო ბრიგადის ან მცირე სამშენებლო კომპანიის ერთკვირიანი შემოწმების გეგმის მაგალითი. საჭიროებისას მეტი დრო გამოყავით: საწყისი მონაცემების მოცულობა და მონაწილეთა უფლებები ვადებზე მოქმედებს. კადრებში არსებული სადემონსტრაციო ჩანაწერებია; ამ სტატიაში ახალი ჩანაწერების შექმნა, PDF-ის ექსპორტი და შემსრულებლების დანიშვნა ნაჩვენები არ არის.

1. ნაბიჯი 1. შეათანხმეთ, ვინ აგებს პასუხს მონაცემებზე და ამოწმებს მოვლენების დროულ ასახვას.
2. ნაბიჯი 2. შეამოწმეთ სამუშაოების სახელები, ერთეულები და ეტაპები თქვენს ფასების სიაში. ჩაინიშნეთ, რომელი პოზიციებია ერთიან ფორმატში მოსაყვანი.
3. ნაბიჯი 3. ერთ ხარჯთაღრიცხვაში შეადარეთ სამუშაოს მოცულობა და ღირებულება. უფასო გამოთვლის შესაძლებლობა განხილულია სტატიაში „უფასო ხარჯთაღრიცხვა 101 აპლიკაციაში!“ (სტატია რუსულ ენაზე). დამკვეთისთვის დოკუმენტის გადაცემის ფორმატი და ხელმისაწვდომი მოქმედებები თქვენი ტარიფის მიხედვით შეამოწმეთ.
4. ნაბიჯი 4. შეამოწმეთ, ვინ არის მითითებული დამკვეთად და პროექტის ხელმძღვანელად და რომელი კონტრაგენტები მონაწილეობენ. შეათანხმეთ ნაკლული კავშირები.
5. ნაბიჯი 5. შეათანხმეთ წესი: ფაქტობრივი ხარჯი, შესრულებული სამუშაო, გადარიცხვა და შემოსული თანხა დროულად აისახოს დამადასტურებელი მასალებით. აპლიკაციის ჩანაწერი გადახდის საბანკო დასტურს არ ცვლის.
6. ნაბიჯი 6. დროის შკალაზე შეადარეთ ხარჯთაღრიცხვა და ანგარიშები. გუნდთან განიხილეთ ვადები და პასუხისმგებლობა; ნაჩვენები ფრაგმენტი შემსრულებლების დანიშვნას არ ადასტურებს.
7. ნაბიჯი 7. დაგეგმეთ გარიგებების ეტაპებისა და პროექტის ფინანსების რეგულარული მიმოხილვა. შეთანხმებისა და გადახდის შეფერხებები ცალკე განიხილეთ; მოგებას დახურული გარიგებების რაოდენობით ნუ ჩაანაცვლებთ.

თუ პროცესის არჩევაში დახმარება გჭირდებათ, განიხილეთ 101-ის დემონსტრაცია. მასზე შეგიძლიათ დააზუსტოთ ხელმისაწვდომი მოქმედებები, ტარიფის პირობები და გარიგებების კავშირი პროექტთან და დოკუმენტებთან.

CRM-სა და მმართველობით აღრიცხვას შორის განსხვავება უფრო დაწვრილებით განხილულია სტატიებში „CRM თუ ჯერ აღრიცხვა?“ (სტატია რუსულ ენაზე) და „ფინანსების მმართველობითი აღრიცხვა თუ CRM სისტემა?“ (სტატია რუსულ ენაზე).