Pencarian “CRM gratis” dapat berangkat dari kebutuhan praktis: menyimpan permintaan dan kesepakatan, menghindari biaya penerapan yang tidak perlu, serta memahami pengeluaran mendatang. Bagi perusahaan konstruksi, penting untuk memeriksa bukan hanya data pelanggan, tetapi juga hubungan penjualan dengan proyek, estimasi biaya, dan tenggat.
Paket gratis belum tentu mencakup seluruh operasi yang Anda perlukan. Sebelum memilih, periksa batas pengguna, kesepakatan penjualan, analitik, dan integrasi. Ketentuan berbeda antar layanan dan dapat berubah; sertakan biaya penyiapan dalam perbandingan.
101 menyediakan alat dasar gratis, termasuk estimasi biaya, tugas, diagram Gantt, dokumen, dan daftar harga. Pembuatan peristiwa tanpa batas dalam proyek dan Dana Perusahaan, persetujuan pelanggan, serta pengiriman dokumen termasuk dalam tingkat berbayar; analitik lanjutan dan ekspor riwayat peristiwa berada pada tingkat berikutnya. Jangan otomatis menganggap seluruh fungsi CRM gratis. Periksa ketentuan terkini di bagian “Paket dan langganan” pada situs resmi 101 dan di profil Anda.
Daftar isi:
Apa yang perlu diperiksa dalam CRM gratis?
CRM gratis mungkin membatasi jumlah pengguna dan kesepakatan, otomatisasi, analitik, atau integrasi. Ini adalah daftar pertanyaan untuk memeriksa layanan tertentu, bukan pernyataan bahwa semua sistem gratis bekerja dengan cara yang sama.
Waktu tim merupakan biaya tersendiri. Menyiapkan kolom, aturan, hak akses, dan laporan dapat membutuhkan upaya meskipun tidak ada biaya lisensi. Nilai siapa yang akan memelihara data dan berapa banyak waktu yang dapat Anda sisihkan untuk penyiapan.
Gunakan daftar singkat ini untuk menilai CRM gratis sesuai kondisi Anda.
- Bisakah Anda mengelola beberapa proyek dan beberapa sumber permintaan tanpa duplikasi?
- Bisakah versi final estimasi dan dokumen disimpan dalam kesepakatan agar tidak hilang dalam percakapan?
- Apa yang terjadi saat usaha berkembang: berapa biaya pengguna baru, perluasan corong penjualan, laporan, dan integrasi?
- Bisakah Anda mengekspor data jika memutuskan mengganti sistem?
- Adakah hubungan “kesepakatan → proyek → uang” agar Anda dapat melihat hasil laba, bukan hanya konversi?
Perbandingan tambahan pendekatan estimasi dan pengelolaan proyek tersedia dalam “Smetter vs 101” (artikel berbahasa Rusia). Cocokkan uraian paketnya dengan ketentuan terkini: artikel perbandingan tidak menggantikan ketentuan paket yang berlaku.
Fungsi CRM dasar dalam Aplikasi 101
Mulailah dengan tiga tugas: basis kontak, tahapan kesepakatan, dan penyimpanan dokumen. Dalam 101, pihak rekanan terlibat dalam proyek; kartu proyek dapat menampilkan pelanggan, manajer, peserta, dan peristiwa keuangan. Pengaturan ini dapat membantu menelusuri konteks pekerjaan jika tim mengisi data secara rutin.
Peserta proyek demonstrasi: pelanggan dan mitra. Saldo ditampilkan sebagai contoh data pencatatan, bukan konfirmasi transaksi bank. Tangkapan layar menampilkan antarmuka berbahasa Rusia.
Gambaran fitur tersedia dalam artikel “Platform Bisnis 101”. Bedakan ketersediaan fitur, ketentuan paket, dan kualitas pengisian data: adanya suatu bagian tidak berarti proses kerja sudah tertata.
Sepakati format seragam untuk nama, status, lokasi proyek, dan sumber permintaan pada kontak telepon. Baca lebih lanjut dalam “Cara Menyimpan Kontak di Ponsel dengan Benar”. Daftar rekanan dalam aplikasi membedakan pelanggan, pemasok, dan kontraktor; daftar ini tidak menggantikan pemeriksaan apakah informasi kontak masih mutakhir.
Daftar rekanan perusahaan fiktif Forge Construction. Kategori membantu membedakan pelanggan, kontraktor, dan pemasok. Tangkapan layar menampilkan antarmuka berbahasa Rusia.
Corong penjualan menunjukkan tahapan suatu kesepakatan. Sepakati tindakan berikutnya dan penanggung jawabnya bersama tim. Pendekatan tahapan untuk konstruksi dibahas dalam “Corong Penjualan”. Kartu kesepakatan yang sudah ada di 101 menampilkan kolom tahap, sumber, kontak, dan penanggung jawab; jangan mengisinya sekadar formalitas tanpa menyepakati maknanya.
Tahapan dan kesepakatan yang sudah ada dalam corong demonstrasi. Hanya sebagian kolom terlihat, bukan seluruh perjalanan semua kesepakatan. Tangkapan layar menampilkan antarmuka berbahasa Rusia.
Kolom kesepakatan demonstrasi yang sudah ada: tahap, sumber, kontak, dan penanggung jawab. Tidak ada perubahan; tangkapan layar tidak menunjukkan penyimpanan kesepakatan baru. Tangkapan layar menampilkan antarmuka berbahasa Rusia.
Estimasi proyek demonstrasi yang sudah ada dengan rincian item dan laporan terkait. Ini adalah contoh hasil tersimpan, bukan bukti paket gratis atau pengiriman PDF. Tangkapan layar menampilkan antarmuka berbahasa Rusia.
Diagram Gantt: mengapa mendampingi penjualan?
Diagram Gantt berguna untuk membahas tahapan dan tenggat bersama pelanggan. Rencana yang jelas dapat mempermudah penyelarasan harapan, tetapi tidak dengan sendirinya menjamin penjualan atau pemenuhan janji. Periksa kelayakan tenggat bersama pelaksana pekerjaan.
Dalam versi web 101, diagram terkait dengan estimasi dan laporan proyek: estimasi menetapkan rencana, laporan mencatat pekerjaan aktual. Item daftar harga membantu menyeragamkan nama pekerjaan dalam perhitungan dan pencatatan. Baca lebih lanjut dalam “Diagram Gantt dalam Aplikasi 101”.
Alur perencanaan dari estimasi dijelaskan dalam “Jadwal Kerja Otomatis dalam Aplikasi 101” (artikel berbahasa Rusia). Cuplikan garis waktu di bawah menampilkan estimasi dan laporan. Ini contoh rencana dan realisasi, bukan jadwal lengkap seluruh pekerjaan.
Cuplikan jadwal proyek demonstrasi dengan estimasi dan laporan. Tidak menampilkan rencana lengkap, penugasan pelaksana, atau kalender pembayaran. Tangkapan layar menampilkan antarmuka berbahasa Rusia.
Untuk memantau kekurangan kas, bandingkan tenggat pekerjaan dengan rencana pembelian dan pembayaran yang disusun terpisah. Tanggal pekerjaan tidak sama dengan tanggal pembayaran: ketentuan kontrak, uang muka, dan penundaan pembayaran harus dipertimbangkan secara terpisah. Jangan menganggap diagram Gantt sebagai kalender pembayaran yang dibuat otomatis.
Contoh rencana pemeriksaan CRM selama satu minggu
Untuk penerapan awal, sebaiknya batasi cakupan: sepakati data, lalu periksa hubungan kontak, kesepakatan, dan proyek, kemudian beralih ke tenggat dan keuangan. Urutan ini merupakan pendekatan organisasi yang disarankan, bukan jaminan hasil.
Berikut contoh rencana pemeriksaan satu minggu untuk tim renovasi atau perusahaan konstruksi kecil. Perpanjang jika perlu: jumlah data awal dan hak akses peserta memengaruhi waktu yang dibutuhkan. Tangkapan layar menunjukkan catatan demonstrasi yang sudah ada; artikel ini tidak memperagakan pembuatan catatan baru, ekspor PDF, atau penugasan pelaksana.
- Langkah 1. Sepakati siapa yang bertanggung jawab atas data dan memeriksa ketepatan waktu pencatatan peristiwa.
- Langkah 2. Periksa nama pekerjaan, satuan, dan tahapan dalam daftar harga Anda. Catat item yang perlu diseragamkan.
- Langkah 3. Cocokkan lingkup dan biaya dalam satu estimasi. Perhitungan gratis dibahas dalam “Estimasi Gratis dalam Aplikasi 101!” (artikel berbahasa Rusia). Periksa format penyampaian dokumen kepada pelanggan dan operasi yang tersedia sesuai paket Anda.
- Langkah 4. Periksa siapa yang tercatat sebagai pelanggan dan manajer proyek, serta rekanan yang terlibat. Sepakati hubungan yang belum dicatat.
- Langkah 5. Sepakati aturan: biaya aktual, pekerjaan selesai, transfer, dan penerimaan dana dicatat tepat waktu beserta bukti pendukung. Catatan aplikasi tidak menggantikan konfirmasi pembayaran dari bank.
- Langkah 6. Bandingkan estimasi dan laporan pada garis waktu. Bahas tenggat dan tanggung jawab bersama tim; cuplikan yang ditampilkan tidak mengonfirmasi penugasan pelaksana.
- Langkah 7. Jadwalkan tinjauan rutin tahapan kesepakatan dan keuangan proyek. Bahas keterlambatan persetujuan dan pembayaran secara terpisah, tanpa menggantikan laba dengan jumlah kesepakatan yang ditutup.
Jika membutuhkan bantuan memilih proses, pertimbangkan demonstrasi 101. Anda dapat memperjelas operasi yang tersedia, ketentuan paket, dan hubungan kesepakatan dengan proyek serta dokumen.
Perbedaan CRM dan akuntansi manajemen dibahas lebih lanjut dalam “CRM atau Pencatatan Terlebih Dahulu?” (artikel berbahasa Rusia) dan “Akuntansi Manajemen Keuangan atau Sistem CRM?” (artikel berbahasa Rusia).
