Empiece con una lista de precios base, compruebe quién puede ver los campos de importes y registre los precios acordados. Estos diez consejos le ayudarán a revisar las partidas antes de trasladarlas a un presupuesto o a un informe.
Contenido:
- Empiece con una lista de precios base
- Configure quién puede ver los precios
- Revise los cambios en bloque
- Registre los precios acordados
- Ordene las filas del informe
- Revise la lista de precios preparada antes de importarla
- Calcule por separado el recargo y el margen
- Añada aclaraciones a las partidas
- Revise las partidas tras el reconocimiento
- Añada partidas puntuales según las reglas del proyecto
1. Empiece con una lista de precios base
Seleccione la empresa y prepare una lista de precios base con los trabajos recurrentes. Si necesita otra lista para un conjunto distinto de trabajos o tarifas, cree una copia (ayuda en ruso). Antes de usarla, compruebe el nombre, las partidas, las unidades y los precios de la copia.
2. Configure quién puede ver los precios
Determine quién necesita consultar el coste y el precio para el cliente según sus tareas. Compruebe los permisos de la lista de precios y qué campos de importes están visibles (ayuda en ruso). Antes de entregar el documento, compruebe que muestra el tipo de precio adecuado. Consulte el procedimiento en el artículo sobre cómo enviar la lista de precios.
3. Revise los cambios en bloque
Antes de modificar los precios en bloque (ayuda en ruso), abra la lista correspondiente en la versión web y marque las filas. Elija qué desea modificar, por ejemplo, el precio, el coste o ambos campos. Introduzca un importe o un porcentaje y compruebe a qué partidas se aplicará el cambio. Tras aplicarlo, revise varias filas y compruebe los valores resultantes.
4. Registre los precios acordados
Cuando el cliente dé su conformidad a las tarifas, guarde la versión acordada con la fecha y el alcance de los trabajos. Al preparar un informe, contraste las tarifas con esa versión. Si cambia el trabajo, el precio o las condiciones, deje constancia del nuevo acuerdo por separado.
5. Ordene las filas del informe
Ordene las partidas de modo que sea fácil revisarlas. Por ejemplo, en los trabajos de acabado, indique primero la preparación de la superficie y después la aplicación del revestimiento. Si la versión que utiliza permite mover partidas manualmente, reorganice las filas y compruebe el orden antes de guardar el informe.
6. Revise la lista de precios preparada antes de importarla
Si en su cuenta está disponible la lista de precios preparada de 101 GROUP que ha adquirido (ayuda en ruso), descárguela desde los productos vinculados. Revise los trabajos, las unidades y los precios, prepare el archivo con la plantilla de importación y cárguelo. Compare las partidas importadas con la tabla que preparó.
7. Calcule por separado el recargo y el margen
Compare el precio para el cliente con el coste de la partida. El recargo se calcula sobre el coste y el margen, sobre el precio para el cliente.
En este ejemplo, el coste es de 1000 ₽ y el precio es de 2000 ₽. La diferencia antes de otros gastos e impuestos es de 1000 ₽. El recargo es 1000 / 1000 × 100% = 100%, y el margen de la partida es 1000 / 2000 × 100% = 50%. Si el precio es cero, esta fórmula no permite calcular el margen.
8. Añada aclaraciones a las partidas
Si una regla afecta a la cantidad, al material o a la forma de ejecutar el trabajo, añada una breve aclaración a la partida. Si hace falta, incluya un enlace a la especificación detallada. Compruebe que las personas del equipo que necesiten consultarla pueden abrir el documento.
9. Revise las partidas tras el reconocimiento
Si la categoría de gastos permite añadir partidas personalizadas, envíe las filas de la tabla o del archivo para que la IA las reconozca (ayuda en ruso). Compruebe los nombres, las unidades, las cantidades y cada valor de precio y coste que pueda ver. Corrija los errores y compruebe el total antes de guardar el presupuesto o el informe.
10. Añada partidas puntuales según las reglas del proyecto
Si la configuración de la categoría de gastos (ayuda en ruso) permite añadir una partida manualmente, indique su nombre, unidad y cantidad. Rellene los campos de importes a los que tenga acceso y compruebe el importe antes de guardar. Si el trabajo se repite, añádalo a la lista de precios y compruebe la unidad y el precio antes de preparar el siguiente cálculo.
