Как создать смету
В приложении вы можете легко создать смету с помощью события Предварительный расчет.
Смета из Приложения 101 — это новый уровень прозрачности и удобства.
У вас есть объект и у вас есть классный маляр, сантехник, электрик вы им даете проект и просите просчитать только электрику или только сантехнику. Каждый из мастеров создает предварительный расчет только по своей работе, он не лезет в смежные. И у вас на выходе за один день рождаются все разделы «сметы» и вы в этом не принимаете участие.
Важно разбить предварительный расчет на отдельные виды работ, не нужно просчитывать весь проект в одном событии.
Сначала создайте событие Предварительный расчет
На панели управления нажмите кнопку «+» и выберите событие Предварительный расчет
Заполните все поля в карточке события:
- Выберите Заказчика и проект
- Укажите статью расходов — Работы, либо наиболее подходящую статью. Если статей расходов еще нет, нажмите Настроить чтобы добавить новую статью расхода
- В поле Позиции нажмите Выбрать и перейдите на вкладку Прайс-лист
4. Выберите работы, которые планируете выполнять и укажите объемы работ. Далее нажмите Готово
5. В поле Описание укажите наименование вида работ, например «Демонтажные работы»
Текст, который вы укажете в описании события Предварительный расчет, будет отображаться заголовком в Сводном предварительном расчете — Смете
6. Сохраните и подтвердите событие Важно разбивать предварительный расчет на отдельные виды работ либо на отдельные этапы, чтобы была возможность сохранить предварительный расчет в отчёт, если заказчик согласовал объемы, а мастер данные работы выполнил.
В статьях расходов по проекту вы сможете отслеживать план — факт выполнения работ.
Предварительный расчёт не влияет на баланс проекта. Служит ориентиром по цене, для заказчика.
Чтобы объединить все предварительные расчеты в один сводный отчёт
- Зайдите в раздел проекты и выберите Проект
- зайдите в раздел Документы
- В поле Документ выберите Сводный предварительный расчет и нажмите Создать Документ
Перед тем, как сформировать отчёт, заполните поля Данные договора и Мои реквизиты, эта информация будет отображаться в отчете.
Вы получаете понятный Сводный предварительный расчет в котором будет разделение на отдельные виды работ с указанием стоимости по каждому виду работ и общей итоговой суммой.
Данный PDF файл вы можете направить заказчику в любой удобный мессенджер, нажав кнопку Поделиться.
С помощью события Предварительный расчёт вы можете реализовать планирование на объекте. Вы можете заранее создать предварительные расчёты на предполагаемую дату завершения тех или иных видов работ. Это поможет задать ориентировочные сроки и зафиксировать ожидаемые суммы.
Вся информация будет отображаться в приложении и станет доступна заказчику при закрытии соответствующих работ через событие «Отчёт». Такой подход упрощает коммуникацию, позволяет сопоставлять запланированные показатели с фактическими и существенно снижает количество вопросов и звонков со стороны заказчика.