Как создать смету
Чтобы сориентировать заказчика по стоимости работ, необходимо создать событие Предварительный расчёт.
На Главном экране приложения нажмите синюю кнопку с «+» и выберите событие Предварительный расчет.
Заполните все поля в карточке события:
- Выберите вкладку В проекте
- Выберите Заказчика из списка контрагентов. Если у заказчика несколько проектов — выберите необходимый проект
- Выберите статью расходов — «Работы», либо наиболее подходящую статью.
- В поле Позиции нажмите «Выбрать» и перейдите на вкладку Прайс-лист
5. Выберите вид работ, которые планируете выполнять, и укажите объемы работ. Нажмите «Готово»
6. В описании укажите конкретное наименование работ, например, отделочные работы, и нажмите «Сохранить»
7. Предварительный расчёт будет отправлен на рассмотрение руководителю проекта
Событие Предварительный расчёт будет отображаться в вашей истории событий во вкладке Не учитываются в балансах, так как данное событие не влияет на баланс контрагентов и баланс проекта, служит только ориентиром по стоимости работ для заказчика.
