Как создать проект
- Перейдите в раздел Проекты и нажмите Добавить проект
- Заполните все поля карточки проекта
Информацию необходимо заполнять корректно — она отображается в отчете для заказчика.
Что делать, если у вас ещё нет ни одного контрагента категории Заказчик?
В карточке проекта нажмите в поле Заказчик.
- нажмите «+» в правом верхнем углу выпадающего списка контрагентов
- добавьте нового контрагента категории заказчик, подробная инструкция в данной статье
Адрес объекта введите согласно указанного примера. В таком формате после сохранения данных в карточке проекта адрес будет кликабельным — это избавит вас от частых вопросов «какой адрес объекта», «как до него добраться».
Рекомендуем добавить ссылку на Общий фотоальбом, подробнее о пользе фотоотчетов.
Как создать общий фотоальбом:
После того, как заполнили все поля в карточке проекта, нажмите Сохранить.
После создания проекта вы можете добавить камеру видеонаблюдения к проекту.
И обязательно добавьте статьи расходов.
Зачем создавать два отдельных проекта: «Работы» и «Материалы»
Мы рекомендуем создавать отдельные проекты для работ и для материалов. Это делается для удобства учёта:
1. Разделение типов затрат
- Работы — это услуги подрядчиков, монтаж, отделка и т.п.
- Материалы — это закупка плитки, краски, оборудования и пр.
Разделение помогает точнее контролировать, на что тратятся средства.
2. Упрощение расчётов и договоров
Закупка материалов обычно оформляется отдельным договором и ведётся в отдельном проекте. Таким образом, один проект соответствует одному договору.
Заказчики нередко перечисляют оплату отдельно — на материалы и на работы, причём иногда с разных юридических лиц.
В таких случаях требуется раздельная отчётность. Вы можете разделять поступившие средства (сплитовать) по назначению: часть — на материалы, часть — на работы. Это позволяет вам и заказчику в любой момент видеть, сколько средств находится на балансе по каждому направлению — отдельно по материалам и отдельно по работам.
3. Удобство для заказчика
Заказчик будет видеть два проекта в своём аккаунте. Заказчику проще воспринимать отчёты, когда работы и материалы разделены. Это повышает прозрачность и упрощает согласование.