Как узнать баланс контрагента по конкретному проекту

Есть два способа узнать баланс контрагента по проекту.

Вариант №1

1. На главном экране приложения зайдите в раздел Контрагенты и выберите интересующего вас контрагента

Раздел Контрагенты в Приложении 101

Раздел Контрагенты в Приложении 101

2. Перейдите во вкладку Собственный баланс

Собственный баланс контрагента по всем проектам в Приложении 101

Собственный баланс контрагента по всем проектам в Приложении 101

Чтобы узнать баланс контрагента по конкретному проекту зайдите в раздел Баланс по проектам и Фонду компании и выберите интересующий вас проект.

Раздел Баланс по проектам и Фонду компании в Приложении 101

Раздел Баланс по проектам и Фонду компании в Приложении 101

У каждого контрагента есть собственный и подотчетный баланс

• На собственном балансе отображаются личные средства контрагента, которые он заработал.
• На подотчетном балансе отображаются средства другого контрагента, которыми вы или ваши партнёры распоряжаетесь, деньги заказчика, переданные вам на реализацию проекта.

3. Перейдите на вкладку Собственный баланс по проекту

В данном блоке вы видите сумму, которую должны выплатить контрагенту по проекту.

В данном примере партнёр указан получателем в распределении долей прибыли по статье расходов — Работы

В данном примере партнёр указан получателем в распределении долей прибыли по статье расходов — Работы

• Заработано — сумма всех Отчётов по проекту (розовая цифра в событии Отчёт), в которых контрагент указан получателем, а также прибыль (голубая цифра) или наценка (оранжевая цифра) в событии Отчёт, если контрагент добавлен получателем в распределение долей прибыли или наценки в статьях расходов
• Получено— сумма всех Переводов вам в собственные по проекту
• Баланс — разница между Получено и Заработано

4. Перейдите на вкладку Подотчётный баланс по проекту

• Получено — сумма всех переводов и поступлений вам в подотчет по проекту
• Потрачено — сумма всех переводов, из ваших подотчетных средств, другому контрагенту за выполнение работ или закупку материалов
• Баланс — разница между поступлением и расходом

Вариант №2

1. Зайдите в раздел Проекты и выберите интересующий вас проект

Раздел Проекты в Приложении 101

Раздел Проекты в Приложении 101

2. В карточке проекта зайдите в раздел Участники

Карточка проекта в Приложении 101

Карточка проекта в Приложении 101

3. Выберите интересующего вас контрагента и перейдите на вкладку Собственный баланс по проекту

В дополнительном блоке баланса, вы увидите сумму с применённым фильтром по проекту.

Исходя из баланса дополнительного блока, вам легко понять какая именно сумма выплат у контрагента по проекту.

Собственный баланс контрагента по проекту в Приложении 101

Собственный баланс контрагента по проекту в Приложении 101

Как закрыть минус в собственных, рассказали в статье.