Как подключить 101 к Битрикс24

Приложение 101 для Битрикс24 связывает карточки CRM с контрагентами и проектами 101. Сотрудник может видеть доступную информацию 101 в Битрикс24, формировать предусмотренные документы, использовать шаблоны расходов и запускать создание проекта роботом.

Интеграцию устанавливает администратор Битрикс24. Для входа нужен действующий аккаунт 101 с доступом к нужной компании. Наличие приложения не расширяет права пользователя внутри 101.

Что даёт интеграция

По текущей карточке приложения в Битрикс24 Маркет интеграция поддерживает:

связь контакта или сделки Битрикс24 с контрагентом 101;
просмотр доступных проектов, событий и документов 101 из CRM;
формирование предусмотренных документов;
настройку шаблонов статей расходов;
робота 101 для сделок и бизнес-процессов;
создание проекта 101 по сценарию робота и применение подготовленных шаблонов.

В публичном анонсе 101 отдельно показаны акты, отчёты и сметы. Точный список доступных документов зависит от текущего контекста и данных проекта.

Чего интеграция не обещает

Это не подтверждение двусторонней синхронизации всех полей CRM и 101.
Просмотр событий 101 не означает создание или редактирование любого события из Битрикс24.
Интеграция не отменяет настройку воронки, робота и шаблонов.
Доступность функции нельзя переносить на любой тариф без проверки текущих условий Битрикс24 и 101.
CRM не становится источником истины для финансовых данных 101 автоматически.

Что понадобится

портал Битрикс24, в котором вы можете устанавливать приложения;
права администратора Битрикс24 для первоначальной установки;
аккаунт 101 и доступ к нужной компании;
контакты или сделки, которые нужно связать с контрагентами 101;
настроенная воронка или бизнес-процесс, если планируется использовать робота;
заранее согласованные шаблоны статей расходов, если они нужны новым проектам.

Как установить и подключить приложение

Откройте официальную карточку приложения 101 в Битрикс24 Маркет.
Установите приложение от имени администратора портала.
После установки откройте пункт 101 в левом меню Битрикс24.
Перейдите в раздел настроек интеграции.
Нажмите вход через 101.
Авторизуйтесь в 101 и завершите разрешённое подключение.
Вернитесь в Битрикс24 и убедитесь, что интеграция показывает подключённое состояние.
Если нужны шаблоны расходов, настройте их до запуска автоматического создания проектов.

Если вход выполняет не тот пользователь 101, остановите настройку и подключите аккаунт с правильной компанией и ролью. Не продолжайте только потому, что технический статус стал «подключено».

Какие разрешения запрашивает приложение

В карточке Битрикс24 Маркет на дату проверки указаны разрешения на работу с CRM, бизнес-процессами, встраиванием приложения и минимальными сведениями о пользователях. Они нужны для размещения интерфейса в карточках, связи сущностей и работы робота.

Перед установкой администратор должен проверить актуальный список разрешений прямо в Маркете и сопоставить его с политикой компании. Если разрешения изменились или выглядят избыточными для вашего сценария, не устанавливайте приложение до разъяснения поддержки.

Как связать контакт или сделку с 101

Откройте нужный контакт или сделку в Битрикс24.
Перейдите на вкладку 101.
Найдите существующего контрагента 101 или создайте нового, если интерфейс предлагает это действие и у пользователя есть права.
Перед сохранением сверьте название, телефон, email и компанию. Не связывайте сущности только по похожему имени.
Сохраните связь.
Откройте блок контрагента и убедитесь, что показываются данные именно нужной записи 101.

Если у одного названия несколько совпадений, уточните реквизиты у ответственного сотрудника. Ошибочная связь может привести к показу не того проекта или формированию документа не по той сделке.

Как смотреть проекты и события

Откройте карточку, уже связанную с контрагентом 101.
На вкладке 101 перейдите в раздел проектов.
Выберите проект по названию и доступному контексту.
Откройте события или документы проекта.
Сверьте проект, период и тип записи перед тем, как использовать сведения в работе со сделкой.

Интеграция показывает данные в пределах прав пользователя 101. Если проект доступен коллеге, но отсутствует у вас, сначала проверьте членство и роль в 101.

Как сформировать документ

Откройте связанную карточку контакта или сделки.
Перейдите на вкладку 101 и откройте документы.
Выберите доступный тип документа.
Укажите проект, событие или период — только те параметры, которые запрашивает текущая форма.
До формирования проверьте контрагента, проект, даты и суммы.
Создайте документ и откройте результат.
Проверьте файл перед отправкой клиенту или прикреплением к сделке.

Сформированный файл не заменяет проверку первичных данных. Если в нём неверна сумма или сторона, исправьте источник в 101 и сформируйте документ заново.

Как подготовить шаблоны расходов

Шаблон определяет набор статей, который робот может добавить при создании проекта. Перед автоматизацией:

откройте настройки интеграции 101;
создайте или выберите шаблон расходов;
добавьте только необходимые статьи;
проверьте названия, источники, правила наценки и распределения, если эти поля доступны;
сохраните шаблон;
протестируйте его на одной контролируемой сделке до массового запуска.

Изменение шаблона не следует считать автоматическим изменением уже созданных проектов, если интерфейс прямо не сообщает обратное.

Как настроить робота 101

Откройте автоматизацию нужной воронки или бизнес-процесса Битрикс24.
Добавьте робота 101 на этап, где проект действительно должен появиться.
Настройте сопоставление сделки и контрагента.
Выберите шаблон расходов, если он требуется.
Проверьте, что повторный переход сделки не создаст нежелательный дубль.
Сохраните автоматизацию.
Проведите тестовую сделку через этап и убедитесь, что создан ровно один правильный проект.

Не запускайте робота сразу на всём потоке. Сначала проверьте одну тестовую сделку, затем несколько реальных сделок под наблюдением ответственного.

Практические сценарии

Из продажи в проект

Когда сделка достигает согласованного этапа, робот создаёт проект 101 и применяет шаблон. Менеджер проверяет связь с контрагентом, а руководитель проекта продолжает работу уже в 101.

Контекст 101 внутри CRM

Менеджер открывает карточку клиента, видит связанные проекты и доступные события, не переключаясь между вкладками. Финансовые выводы всё равно нужно делать по подтверждённым данным 101.

Документ по сделке

Сотрудник выбирает связанный проект и формирует доступный документ. Перед отправкой проверяет сторону, период и суммы, а затем прикрепляет проверенный файл в согласованный канал.

Как проверить подключение

Приложение 101 открывается из левого меню без повторной ошибки входа.
В тестовой карточке появилась вкладка 101.
Существующий контрагент находится и связывается однозначно.
Отображается правильный проект и доступные события.
Тестовый документ формируется по выбранному проекту.
Робот на тестовой сделке создаёт один проект и применяет ожидаемый шаблон.

Безопасность

Устанавливайте приложение только из официальной карточки Битрикс24 Маркет.
Подключайте рабочий аккаунт 101 с минимально необходимыми правами.
Не передавайте пароль 101 сотрудникам и не публикуйте его в инструкции.
Проверяйте точного контрагента до связывания.
Ограничьте право менять роботов и бизнес-процессы.
Проверяйте документы до отправки за пределы компании.
При увольнении сотрудника отзывайте его доступы в обеих системах.

Частые проблемы

Симптом	Возможная причина	Что сделать
Нет приложения в меню	Установка не завершена или пункт скрыт настройками портала	Проверьте приложение в разделе установленных решений и права пользователя
Не удаётся войти через 101	Неверная сессия, заблокировано окно или нет доступа к компании	Разрешите окно входа и проверьте аккаунт непосредственно в 101
Нет вкладки 101 в карточке	Приложение не встроилось в тип сущности или недостаточно прав	Проверьте установку, разрешения и тип карточки
Контрагент не находится	Нет записи в 101 или данные отличаются	Ищите по нескольким признакам; при создании сначала исключите дубль
Проект не отображается	Связан другой контрагент либо у пользователя нет доступа	Проверьте связь и членство в проекте 101
Робот создал дубль	Повторный запуск этапа не был учтён	Остановите массовый поток, проверьте условия запуска и обработайте дубль вручную
Документ содержит неверные данные	Ошибочные исходные данные или выбран не тот проект	Исправьте источник в 101 и сформируйте файл заново

Как отключить интеграцию

Сначала остановите роботов 101 в активных воронках и бизнес-процессах.
Зафиксируйте, какие сделки уже связаны и какие проекты были созданы.
Отключите авторизацию 101 в настройках интеграции, если доступно отдельное действие.
Удалите приложение средствами Битрикс24 только после проверки последствий.
Проверьте в 101, что ненужный доступ отозван.

Удаление приложения не следует считать удалением созданных проектов, контрагентов или документов. Эти данные проверяются и обрабатываются отдельно.