Шаг 10 – Как отчитаться за выполнение работ

Чтобы внести отчёт в приложение о том, что вы выполнили работы:

• Нажмите кнопку с «+», выберите событие Отчёт
• Выберите вкладку В проект
• Укажите заказчика и проект
• Статья расхода в данном случае — Работы
  Если у вас не созданы Статьи расходов по проекту, в открывшемся окне нажмите Настроить и добавьте новую статью расхода.
• В поле позиции нажмите Выбрать и переместитесь на вкладку Прайс-лист. Выберите работы, которые выполнили и укажите объемы выполненных работ
• В правом верхнем углу нажмите Готово
  
  Также вы можете добавить позиции в Отчёт прямо с телефона — из Excel, PDF-документов, смет, счетов или даже обычного текста, подробная инструкция в статье.
  
  
  
  
  
  
  
• Укажите получателя, в данном случае — это подрядчик (мастер), который выполнял работы. Выберите его из списка контрагентов
  
  Если нужного контрагента нет, в открывшемся окне нажмите кнопку с «+» и добавьте нового контрагента из карточки события Отчёт.
• Сумма получателю и сумма заказчику подтягиваются автоматически из прайс-листа
• В описании укажите работы, которые были выполнены

На данном этапе вы зафиксировали факт выполнения работ для заказчика, но не зафиксировали оплату получателю.

Если вы рассчитались с подрядчиком за выполнение работ, нажмите Добавить оплату получателю — все данные в событие Перевод подтягиваются автоматически из события Отчёт. Вы можете добавить теги, как рассчитывались с контрагентом и прикрепить фото платёжных документов.
Далее нажмите Добавить и сохраните отчёт с переводом. Подтвердите события. Важно! Пока вы не подтвердите события, информация не попадет к заказчику, не изменится баланс проекта, баланс подрядчика и ваш подотчетный баланс. Если расчёта с подрядчиком не было, нажмите Сохранить отчёт без перевода — это позволит вам отслеживать задолженность в разделе Контрагенты.