Как подключить и использовать amoCRM

Интеграция 101 с amoCRM добавляет данные и документы 101 в процесс работы со сделкой. После подключения можно связывать CRM с проектами и контрагентами 101, формировать предусмотренные документы и запускать создание проекта по этапу цифровой воронки.

В веб-версии

Работайте под аккаунтом 101 с доступом к нужной компании. Списки контрагентов и шаблонов зависят от прав этого пользователя.

Что даёт интеграция

Интеграция предназначена для следующих задач:

связь сделки с контрагентом и проектом 101;
просмотр доступной истории, событий, проектов и контрагентов;
формирование документов из карточки сделки;
создание проекта 101 по триггеру цифровой воронки;
добавление шаблонов статей расходов в новый проект;
открытие деталей доступного события 101 из amoCRM;
работа с актами, отчётами и сметами в контексте сделки.

В продуктовых материалах 101 также перечислены акт приёмки, КС-2, детализация баланса, ведомость расходов и сводная смета. В конкретной сделке показываются только документы, доступные текущей версии интеграции и выбранному контексту.

Чего интеграция не обещает

Не рассчитывайте на полную двустороннюю синхронизацию всех полей в реальном времени: проверьте, какие данные передаёт настроенная интеграция.
Интеграция не выбирает безошибочно контрагента при неоднозначных совпадениях.
Подключение не заменяет настройку цифровой воронки и шаблонов.
Доступность всех функций на каждом тарифе нужно проверять перед внедрением.
Документ из CRM не освобождает от проверки исходных данных 101.

Что понадобится

аккаунт amoCRM с правом установить и настроить интеграцию;
аккаунт 101 с доступом к нужной компании;
сделка amoCRM, на которой можно безопасно проверить подключение;
настроенная цифровая воронка, если проект должен создаваться автоматически;
подготовленные шаблоны статей расходов, если они нужны новым проектам.

Как подключить 101 к amoCRM

В 101 откройте «Продукты и решения» и у amoCRM нажмите «Подключить». Завершите подключение в открывшемся окне amoCRM. После этого откройте установленный виджет 101 в amoCRM. Если виджет уже установлен, начните с него.
Откройте интеграцию и нажмите «Войти через 101».
На странице 101 авторизуйтесь по email или телефону и паролю.
Подтвердите подключение в 101.
Вернитесь в amoCRM. Статус интеграции должен обновиться автоматически.
Проверьте, какой пользователь 101 подключён. При необходимости используйте переключение пользователя.
Откройте тестовую сделку и убедитесь, что в ней доступен блок 101.

Пошаговый текущий интерфейс показан в официальном руководстве виджета 101 для amoCRM.

Как проверить подключение

Статус интеграции показывает успешное подключение.
Видно имя ожидаемого пользователя 101.
В тестовой сделке открывается раздел документов 101.
Нужный проект находится однозначно.
Тестовый PDF формируется по выбранному проекту и периоду.
Ссылка или файл вставляется в чат сделки только после проверки.

Если имя пользователя, компания или проект не совпадают с ожиданием, не продолжайте формирование документов. Сначала переключите пользователя или исправьте связь.

Как сформировать документ в сделке

Откройте нужную сделку amoCRM.
Откройте вкладку «Приложение 101», затем «Документы».
Выберите тип документа из доступного списка.
Выберите проект 101.
Укажите период или другие параметры, которые запрашивает форма.
Сформируйте PDF.
Откройте файл и проверьте стороны, проект, период, суммы и состав работ.
После проверки используйте полученный файл в работе со сделкой.

PDF формируется из данных 101. Если документ неверен, не исправляйте его вручную как отдельную копию: сначала проверьте исходные данные и выбранный контекст, затем сформируйте заново.

Как работать с контрагентом и проектом

Откройте сделку и блок 101.
Найдите контрагента по нескольким признакам, а не только по названию.
Сверьте телефон, email и доступные реквизиты.
Во вкладке «Контрагент» выберите нужную запись из поиска по имени. Если записи нет, используйте «Добавить контрагента».
Во вкладке «Проекты» выберите проект: здесь показываются проекты, где привязанный контрагент является заказчиком.
Проверьте, что последующие события и документы относятся к выбранному проекту.

Как создать проект по цифровой воронке

Проект можно создавать по триггеру цифровой воронки, например после согласованного этапа сделки. Перед включением проверьте настройку:

Определите единственный этап, на котором проект должен быть создан.
Проверьте обязательные данные сделки и связь с контрагентом.
Добавьте действие интеграции 101 в цифровую воронку.
Выберите шаблон статей расходов, если он требуется.
Продумайте повторный вход сделки на этап, чтобы не создавать дубли.
Сохраните настройку.
Проведите одну тестовую сделку и проверьте созданный проект в 101.
Только после успешной проверки включайте сценарий для рабочего потока.

Шаблоны статей расходов

При работе с шаблонами статьи можно добавлять и копировать, использовать разрешённые источники, учитывать настройки наценки и распределения прибыли, перемещать между шаблонами и автоматически добавлять в новый проект.

Перед применением шаблона:

проверьте, для какого типа проекта он предназначен;
удалите лишние статьи и дубли;
сверьте источники, проценты и ответственных;
протестируйте итоговый проект;
не считайте изменение шаблона автоматическим изменением старых проектов без явного сообщения интерфейса.

Как открывать события 101

Откройте связанную сделку.
На вкладке «Приложение 101» откройте «Проекты», выберите проект и его историю событий.
Выберите событие нужного проекта.
Откройте детали.
Сверьте тип: смета, отчёт, поступление или перевод.
Используйте данные в коммуникации только после проверки статуса и проекта.

Смета отражает план. Отчёт — фактический расход или начисление. Перевод — реальное движение денег. Поступление — входящие деньги. Не объединяйте эти значения в одну «оплату».

Практические сценарии

Проект после договора

После перехода сделки на согласованный этап воронка создаёт проект 101 и добавляет подготовленные статьи расходов. Ответственный открывает 101 и проверяет контрагента, участников и смету до начала работ.

Документ в чате сделки

Менеджер выбирает проект и период, формирует PDF, проверяет его и вставляет в чат сделки. В истории CRM сохраняется рабочий контекст коммуникации, а исходные данные остаются в 101.

Состояние проекта из CRM

Менеджер просматривает доступные проекты и события контрагента в сделке, чтобы ответить клиенту. При спорном балансе или сумме он открывает детали в 101 и сверяет подтверждённые события.

Безопасность

Подключайте интеграцию из официального интерфейса 101 или amoCRM.
Не передавайте пароль, код входа и токены в чат сделки.
Используйте отдельные аккаунты сотрудников, а не общий логин.
Регулярно проверяйте, какой пользователь 101 подключён к amoCRM.
Ограничьте право менять цифровую воронку и шаблоны.
Проверяйте контрагента до связывания и проект до документа.
Не отправляйте PDF до проверки персональных и финансовых данных.
При увольнении сотрудника отзывайте доступы в обеих системах.

Частые проблемы

Симптом	Возможная причина	Что сделать
Статус не обновился после входа	Окно авторизации не завершено или браузер заблокировал возврат	Завершите подтверждение в 101, вернитесь в amoCRM и обновите интеграцию
Подключён не тот пользователь	В браузере была активна другая сессия 101	Используйте переключение пользователя и войдите нужным аккаунтом
Нет документов	Недостаточная роль, не выбран проект или нет подходящих данных	Проверьте права пользователя, связь сделки с контрагентом, проект и период
Не находится контрагент	Запись отсутствует или данные отличаются	Найдите по имени, затем сверяйте телефон, email и реквизиты доступной карточки; исключите дубль перед созданием
Проект не создался по этапу	Триггер не настроен, условия не выполнены или не хватает данных	Проверьте цифровую воронку на тестовой сделке и журнал действий
Создалось два проекта	Сделка повторно вошла на этап	Остановите сценарий и добавьте защиту от повторного запуска
PDF содержит неверные суммы	Выбран другой проект или неверны исходные события	Исправьте данные в 101 и сформируйте документ заново

Как отключить или сменить пользователя

Смена пользователя

Откройте настройки интеграции.
Если доступно переключение пользователя, выберите его. Если такого действия нет, уточните порядок смены подключённого аккаунта у поддержки интеграции.
Завершите текущую авторизацию.
Войдите нужным аккаунтом 101.
Проверьте компанию, роль и тестовую сделку.

Полное отключение

Остановите действия 101 в цифровых воронках.
Зафиксируйте активные связи и созданные проекты.
В 101 откройте «Продукты и решения» и нажмите «Отключить» у amoCRM. Эта кнопка сразу запускает отключение связи; отдельного окна подтверждения может не быть. Дождитесь обновления страницы и проверьте состояние.
Удалите виджет средствами amoCRM, если это требуется.
Проверьте отзыв доступа в 101.

Отключение виджета не означает автоматическое удаление проектов, контрагентов, событий и документов, которые уже были созданы.